Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in zwei Tranchen 570 Mio CHF auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz über eine Aufstockung und eine Neuemissionen 570 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
01.02.2017 12:55
Serie 616 (2. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  220 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    755 Mio CHF
Zinssatz:            0,375%
Emissionspreis:      101,729% plus 0,375% Marchzinsen seit 26.01.2017
Liberierung:         15.02.2017
Laufzeit:            8 Jahre und 341 Tage, bis 26.01.2026
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung    35'342'802 (9)
- nach Liberierung   29'162'523 (1)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.02.2017


Serie 646 

Betrag:              350 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,500%
Emissionspreis:      100,816%
Liberierung:         15.02.2017
Laufzeit:            12 Jahre und 306 Tage, bis 21.12.2029
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               35'342'803 (7)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.02.2017

cp/

(AWP)