Anleihe: Pfandbriefbank stockt Anleihen um insgesamt 740 Mio CHF auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz über zwei Aufstockungen insgesamt 740 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
28.02.2017 16:30
Serie 625 (2. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  305 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    930 Mio CHF
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      101,668% plus 0,250% Marchzinsen seit 05.08.2016
Liberierung:         17.03.2017
Laufzeit:            9 Jahre und 138 Tage, bis 05.08.2026
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung    35'748'317 (8)
- nach Liberierung   31'017'556 (4)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 15.03.2017

Serie 633 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  435 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    711 Mio CHF
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      94,505% plus 0,250% Marchzinsen seit 04.08.2016
Liberierung:         17.03.2017
Laufzeit:            21 Jahre und 137 Tage, bis 04.08.2038
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:
- bis Liberierung    35'748'318 (6)
- nach Liberierung   33'093'883 (5)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 15.03.2017

ra/tp

(AWP)