Anleihe: Pfandbriefbank stockt drei Anleihen auf und holt sich 430 Mio Franken

Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter der Federführung von CS, Raiffeisen und UBS drei Anleihen zu folgenden Konditionen auf:
08.09.2020 11:55
1. Tranche Aufstockung S.683
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 675 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,0%
Emissionspreis:  101,303%
Laufzeit:        7,42 Jahre bis 25.02.2028
Liberierung:     23.09.2020
Yield to Mat.:   -0,174%
Swapspread:      +25 BP
Valor:           52'515'839(7)
Valor prov.:     56'923'762(8)
Rating:          AAA (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 21.09.2020

2. Tranche Aufstockung S.629
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 761 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,5%
Emissionspreis:  106,385%
Laufzeit:        15,03 Jahre bis 05.10.2035
Liberierung:     23.09.2020
Yield to Mat.:   +0,073%
Swapspread:      +21 BP
Valor:           31'941'594(6)
Valor prov.:     56'923'763(6)
Rating:          AAA (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 21.09.2020

3. Tranche Aufstockung S.640
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 540 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,375%
Emissionspreis:  106,945%
Laufzeit:        23 Jahre bis 23.09.2043
Liberierung:     23.09.2020
Yield to Mat.:   +0,070%
Swapspread:      +18 BP
Valor:           33'833'042(3)
Valor prov.:     56'923'76484) 
Rating:          AAA (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 21.09.2020

pre/ra

(AWP)