Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit Triopack 1'209 Mio Franken auf

Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken begibt drei Anleihen unter der Federführung der Kantonalbanken zu folgenden Konditionen:
30.06.2020 13:32
1. Tranche Aufstockung S.509 
Betrag:          587 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 936 Mio, bisher 349 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,3%
Emissionspreis:  102,620%
Laufzeit:        8,73 Jahre, bis 09.04.2029
Liberierung:     15.07.2020
Swapspread:      +36,5 BP
Valor:           41'904'094(1)
Valor prov.:     53'689'288 (5)
Rating:          Aaa/AAA (Moody'S/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 14.07.2020


2. Tranche Aufstockung S.519 
Betrag:          287 Mio Fr.  (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 696 Mio, bisher 409 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,125%
Emissionspreis:  100,481%
Laufzeit:        11,77 Jahre, bis 23.04.2032
Liberierung:     15.07.2020
Swapspread:      +32,0 BP
Valor:           53'689'270 (3)
Valor prov.:     53'689'289 (3)
Rating:          Aaa/AAA (Moody'S/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 14.07.2020

3. Tranche neu S. 523
Betrag:          335 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        0,2%
Emissionspreis:  100,483%
Laufzeit:        14,99 Jahre bis 13.07.2035
Liberierung:     15.07.2020
Swapspread:      +31,0 BP
Valor:           53'689'290 (1)
Rating:          Aaa/AAA (Moody'S/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 14.07.2020

yr/

(AWP)