Anleihe: Roche nimmt in 3 Tranchen insgesamt 1,50 Mrd CHF auf

Die Roche Kapitalmarkt AG (mit Garantie Roche Holding) nimmt unter Federführung von UBS, BNP und Deutscher Bank drei Anleihen zu folgenden Konditionen auf:
08.03.2017 17:15
Tranche 1: 

Betrag:              400 Mio CHF
Zinssatz:            0,0%
Emissionspreis:      100,755%
Yield-to-Maturity:   -0,50%
Liberierung:         23.03.2017
Laufzeit:            1,5 Jahre, bis 23.09.2018
Rating:              A1/AA (Moody's/S&P)
Valor:               35'865'496 (7)
Kotierung:           SIX, prov. Handel ab 21.03.2017


Tranche 2: 

Betrag:              750 Mio CHF
Zinssatz:            0,100% (erster kurzer Coupon)
Emissionspreis:      100,168%
Yield-to-Maturity:   0,078%
Call:                3-Mte Par Call
Liberierung:         23.03.2017
Laufzeit:            7,5 Jahre, bis 23.09.2024
Rating:              A1/AA (Moody's/S&P)
Valor:               35'865'497 (5)
Kotierung:           SIX, prov. Handel ab 21.03.2017


Tranche 3: 

Betrag:              350 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,450%
Emissionspreis:      100,175%
Yield-to-Maturity:   0,435%
Call:                3-Mte Par Call
Liberierung:         23.03.2017
Laufzeit:            12 Jahre, bis 23.09.2029
Rating:              A1/AA (Moody's/S&P)
Valor:               35'991'540 (9)
Kotierung:           SIX, prov. Handel ab 21.03.2017

uh

(AWP)