Anleihe: RZD Capital stockt Greenbond um 200 Mio Fr. auf

RZD Capital stockt für JSC Russian Railways eine nachrangige Greenbond-Anleihe mit unbestimmter Laufzeit auf. Die Aufstockung erfolgt unter der Federführung von Credit Suisse, Gazprombank (Switzerland) und VTB Capital zu folgenden Konditionen:
30.09.2021 18:16
Betrag Aufstockung: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Betrag:             450 Mio Fr. 
Coupon:             3,125%       
Emissionspreis:     100,638% (plus aufgelaufene Zinsen für 104 Tage)
Laufzeit:           unbestimmt
1.Call Datum:       nach 6,25 Jahren am 23.06.2027 
Liberierung:        07.10.2021
Swapspread:         +343,9 BP
Valor Aufstockung:  113'712'276 (3)
Valor:              110'025'981(6)
Rating:             Ba1/ BB+ (Moody's/Fitch)
Kotierung:          SIX, ab 06.10.2021

mk/

(AWP)