Anleihe: SGKB emittiert zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 200 Mio CHF

(Ergänzt mit Angaben zum Verwendungszweck) - Die St. Galler Kantonalbank emittiert unter Federführung der Zürcher Kantonalbank eine Additional Tier-1- und eine Tier-2-Anleihe zu folgenden Konditionen:
17.11.2017 08:15
Additional Tier-1-Bond

Betrag:             100 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:             1,7%
Emissionspreis:     100,000%
Liberierung:        30.11.2017
1st Call Date:      30.05.2024
Valor:              37'347'611 (5) 
Rating:             Baa3 (Moody's)
Kotierung:          SIX Swiss Exchange ab 29.11.2017

Additional Tier-2-Bond

Betrag:             100 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:             1,0%
Emissionspreis:     100,451%
Liberierung:        30.11.2017
Laufzeit:           30.11.2027
Valor:              37'347'612 (3) 
Rating:             Baa1 (Moody's)
Kotierung:          SIX Swiss Exchange ab 29.11.2017

Die Kapitalmarkttransaktion dient laut St. Galler Kantonalbank der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Ersatz für zwei nachrangige Anleihen aus dem Jahr 2011. Diese verlieren wegen ihrer beschränkten Laufzeit kontinuierlich an Anrechenbarkeit für die Eigenmittel, teilt die Bank mit. Zudem seien die beiden Anleihen Teil des langfristigen Bilanzstrukturmanagements der Bank im Rahmen ihrer Asset-Liability-Management-Strategie.

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(AWP)