Anleihe: Vontobel nimmt 450 Mio Franken ohne Laufzeitbegrenzung auf

(Ergänzt mit Angaben zum Verwendungszweck) - Die Bank Vontobel nimmt unter der Federführung der Credit Suisse, der Raiffeisen sowie unter Eigenregie eine Anleihe ohne Laufzeitbegrenzung (Perpetual Additional Tier 1 Subordinated Bonds) zu folgenden Konditionen auf:
13.06.2018 18:30
Betrag:                       450 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
1. Zinssatz:                  2,625% p.a. bis 31.10.2023
Zinssatz danach:              Aktuelle 5-Jahres Swap Offer Rate (oder
                              null, falls negativ) plus 2,605% p.a.
Emissionspreis:               100,000%
Liberierung:                  29.06.2018
1. Rückzahlungsoption:        31.10.2018 zu pari
Laufzeit:                     unendlich
Rating:                       A3 stable (Moody's)
Valor:                        41'904'256 (6)
Kotierung:                    SIX Swiss Exchange, Handel ab 27.07.2018

Der Erlös soll für der Refinanzierung der Übernahme der Privatbank Notenstein La Roche und weiteren allgemeinen Unternehmenszwecken dienen, schreibt das Unternehmen am Mittwochabend.

kw/ra

(AWP)