Anleihen: First Swiss Mobility begibt Serie von Asset-Backed Notes

Die First Swiss Mobility 2017-1 AG begibt unter Federführung von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank (no books) eine Serie von Asset-Backed Notes:
28.03.2017 19:00
Betrag:                297 Mio CHF (total)
                       260,7 Mio Class A Notes
                        22,2 Mio Class B Notes
                        14,1 Mio Class C Notes

Zinssatz:              Class A Notes 0,14% bis Step-up Date 
                       Class B Notes 1,75% bis Step-up Date
                       Class C Notes 2,75% bis Step-up Date

Emissionspreis:        100,000%

Liberierung:           13.04.2017

Laufzeit:              bis 16.04.2027 (final redemption; Step-up Date 16.12.19)

Rating:                            (Moody's/S&P)        (ISIN)
                       Class A Notes:   Aaa/AAA exp.  35'748'321 (0)
                       Class B Notes:    A1/AA- exp.  35'748'322 (8)
                       Class C Notes:  Baa2/BBB+ exp. 35'748'323 (6)

Kotierung:             SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 11.04.2017

cp/yr

(AWP)