1. Tranche AT1 (Perpetual Additional Tier 1 Subordinated Bonds) Betrag: 90 Mio CHF Zinssatz: 2,000% (1. kurzer Coupon am 8.2.18) Emissionspreis: 100% Liberierung: 28.06.2017 Laufzeit: unbefristet (First Call Date 8.2.23) Valor: 36'701'398 (1) Rating: - Herausgeber A+ (S&P) - Instrument BBB- (S&P) Kotierung: SIX, provisorischer Handel ab 26.06.2017
2. Tranche (Tier 2 Subordinated Bonds) Betrag: 110 Mio CHF Zinssatz: 1,125% Emissionspreis: 100% Liberierung: 28.06.2017 Laufzeit: 10 Jahre, bis 28.06.2027 Valor: 36'869'771 (7) Rating: - Herausgeber A+ (S&P) - Instrument BBB+ (S&P) Kotierung: SIX, provisorischer Handel ab 26.06.2017
AT1-Anleihen können gewöhnlich in Eigenkapital gewandelt werden, wenn die Kernkapitalquote unter einen bestimmten Wert fällt.
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(AWP)