Korr Anleihe: Orange nimmt mit Doppeltranche 2025/2029 500 Mio Fr. auf

(Zinssätze korrigiert) - Orange SA begibt eine Anleihe unter der Federführung von Commerzbank und Credit Suisse zu folgenden Konditionen:
13.06.2019 12:19
Tranche 1
Betrag:         400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:       0,2% 
Emissionspreis: 100,118%
Laufzeit:       6,42 Jahre, bis 24.11.2025
Liberierung:    24.06.2019
Yield to Mat.:  0,181%
Swap Spread:    +65 BP
Valor:          48'318'095 (3)
Rating:         Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 21.06.2019

Tranche 2
Betrag:         100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:       0,625% 
Emissionspreis: 100,029%
Laufzeit:       9,99 Jahre, bis 22.06.2029
Liberierung:    24.06.2019
Yield to Mat.:  0,622%
Swap Spread:    +78 BP
Valor:          48'318'096
Rating:         Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 21.06.2019 

yr/

(AWP)

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