Korr Anleihe: Pfandbriefbank nimmt insgesamt 858 Mio CHF auf

(Gesamtbetrag auf 858 Mio CHF korrigiert) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz über eine Aufstockung und zwei Neuemissionen insgesamt 858 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
09.05.2017 13:57
Serie 647 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  411 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    575 Mio CHF
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      99,981% plus 0,25% Marchzinsen seit 13.04.2017
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            9 Jahre und 234 Tage, bis 18.01.2027
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung    36'274'833 (4)
- nach Liberierung   36'017'276 (9)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017


Serie 648 (Neuemission)

Betrag:              270 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,125%
Emissionspreis:      100,787%
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            6 Jahre und 301 Tage, bis 25.03.2024
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               36'274'832 (6)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017


Serie 649 (Neuemission)

Betrag:              177 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,625%
Emissionspreis:      100,89%
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            17 Jahre und 241 Tage, bis 25.01.2035
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               36'274'834 (2)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017

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(AWP)