KTM-Hauptaktionär Pierer platziert Aktienpaket von 12,1%

(Meldung ergänzt um Aktienkurs und Kommentar) - Der Hauptaktionär des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, die Pierer Industrie AG, will einen Anteil von bis zu 12,1% an KTM (27,2 Mio Aktien) im Rahmen einer prospektfreien internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger verkaufen. Zusätzlich würden Aktien im Umfang von rund 0,9% des Grundkapitals von Dritten veräussert, teilte KTM am Mittwoch mit. Durch die Privatplatzierung soll die Handelsliquidität der Aktie an der SIX Swiss Exchange erhöht und der Aktionärskreis erweitert werden.
22.02.2017 10:40

Die Pierer Industrie werde nach Abschluss der Transaktion weiterhin mindestens 62,8% der KTM-Aktien halten, heisst es. Sie habe sich verpflichtet, für eine Dauer von 90 Tagen ab dem Closing der Transaktion keine weiteren Aktien der Gesellschaft zu veräussern. Grossaktionär Stefan Pierer hatte bereits im vergangenen November beim Schweizer Börsengang der KTM angekündigt, den Streubesitz über eine Privatplatzierung erhöhen zu wollen.

INVESTORENBASIS VERBREITERN

Die Platzierung soll im Rahmen eines "Accelerated Bookbuilding" durch die Bank Vontobel als Sole Lead Manager durchgeführt werden. Der Preisrange für das Bookbuilding wurde laut Angaben der Bank auf 4,80 bis 5,00 CHF festgelet. Das von Pierer zum Verkauf stehende Aktienpaket hätte bei dieser Kursspanne einen Wert zwischen gut 130 Mio und 136 Mio CHF.

Der Schritt von Pierer zeige laut der Bank Vontobel das "Commitment" gegenüber dem Unternehmen, wobei die Platzierung ein "wichtiger Schritt" zum primären Handel der Titel an der SIX sei. Zudem könne die Platzierung eine "anspruchsvollere Investorenbasis" anziehen. Denn nach Ansicht der Bank hat KTM hohe Investitionen nötig, um weiterhin schneller als der Markt zu wachsen. Vontobel bleibt bei der Empfehlung "Halten" und einem Kursziel von 5,50 CHF

Die KTM-Aktie wurde am 14. November 2016 erstmals an der SIX mit einem Eröffnungskurs von 4,90 CHF gehandelt. Aktuell notiert der Titel gegen 9.40 Uhr mit 0,7% im Plus auf 5,75 CHF, derweil der Gesamtmarkt (SPI) 0,02% tiefer steht.

sta/uh

(AWP)