Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
01.02.2017 08:42
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche 2016: Gruppenumsatz 50,6 Mrd CHF (AWP-Konsens: 50,8 Mrd)
              Kern-Betriebsgewinn 18,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: 18,5 Mrd)
              Konzerngewinn (IFRS) 9,7 Mrd CHF (JV 9,06 Mrd)
              Dividende 8,20 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 8,43 CHF, VJ 8,10 CHF)
              Pharma-Umsatz 39,10 Mrd CHF (AWP-Konsens: 39,12 Mrd)
              Diagnostics-Umsatz 11,47 Mrd CHF (AWP-Konsens: 11,47 Mrd)
              Tecentriq-Umsatz im Einführungsjahr 157 Mio CHF
        CEO Schwan erhält für 2016 mit 11,6 Mio CHF etwas weniger als im VJ
        2017: Gruppen-Umsatzwachstum im niedrigen-mittleren einstelligen Bereich
              Ähnliches Wachstum des Core-EPS wie beim Umsatz angestrebt
              Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt
        hält am Diabetes Care Geschäft fest
        baut in Ausblick Biosimilars und Aphinity-Studie ein
        CEO: Erwarten für 2017 weitere Markteinführungen
             Diabetes-Markt in den USA bleibt weiterhin herausfordernd
             Werden in Europa erste Einflüsse von Biosimilars sehen
             Vorsichtiger Gewinnausblick wegen Portfolio-Veränderungen
             Internationalität ist Teil unserer Philosophie
             Portfolio steht vor Veränderung - Druck durch Biosimilars steigt
             Sehen uns dem US-Markt weiter verbunden
             US-Pharmamarkt ist innovativ - ein Gewinn für die Gesellschaft

- Julius Bär 2016: Betriebsertrag 2'852 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'796 Mio CHF)
                   Adjustierter Gewinn 706 Mio CHF (AWP-Konsens: 675 Mio)
                   IFRS-Konzerngewinn 619 Mio CHF (AWP-Konsens: 589 Mio CHF)
                   Dividende von 1,20 (AWP-Konsens: 1,21 CHF, VJ 1,10 CHF)
                   AuM 336 Mrd CHF (AWP-Konsens: 333 Mrd)
                   Netto-Neugeld 11,9 Mrd CHF (Vorjahr 12,1 Mrd)
                   Bruttomarge 91 BP (VJ 94 BP)
             Haben Zahl der Kundenberater netto um 166 auf 1'383 gesteigert
             Larissa Alghisi Rubner per 1. Juli 2017 neue CCO
             CEO: Wollen weiterhin neue Kundenberater einstellen
             Wollen im 2017 rund 80 neue Kundenberater einstellen
             CFO: Kundenaktivität in H2 2016 bereits angestiegen
                  Grosse Akquisitionsmöglichkeiten derzeit nicht auf dem Markt
                  Ohne Abflüsse wegen Steuerbereinigung wäre NNM-Anstieg bei 5%

- Baloise lanciert Fahrzeug-Versicherer "Friday" in Deutschland
- Kühne+Nagel erhält IATA-Zertifizierung für globales Pharmanetzwerk
- Lonza platziert 5 Mio neue Aktien für 173 CHF
- Sika schliesst Übernahme von RMAX Operating ab

- Rieter 2016: Umsatz 945 Mio CHF (AWP-Konsens: 939 Mio)
               Auftragseingang 905,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 950 Mio)
               EBIT-Marge von 6%, Reingewinn-Marge von 4,5%
         Serge Entleitner übernimmt am 6.4. Leitung Bereich Components
         Abbau von 220 Stellen am Standort Ingolstadt

- Peach Property steigert Gewinn vor Steuern 2016 auf 15 Mio CHF - vorläufig 
                 Positiver Ausblick für 2017

- KTM Industries 2017: EBIT-Marge 8-10% erwartet
                       Umsatzwachstum bei 8-10% erwartet

- APG lanciert neue Marke für mobile Medien
- Implenia erhält Aufträge in der Romandie mit Gesamtvolumen von 160 Mio CHF
- Sulzer schliesst Übernahme von Ensival Moret ab
- Valartis-CEO Stephan Häberle verlässt das Unternehmen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
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BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Galenica: BNP Paribas meldet Anteil von 3,64%
- Lonza: BlackRock meldet Anteil von 10,72%; Norges Bank von 2,95%
- UBS Group meldet Anteil eigener Positionen von 4,05%/5,73%
- Forbo: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,87%
- New Venturetec: IFM Independent/Herculis erhöht Anteil auf 5%
- VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 3,25%

PRESSE MITTWOCH
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Julius Bär: BMK 2016
- Roche: BMK 2016

  Donnerstag:
- Bucher: Umsatz 2016
- Emmi: Umsatz 2016
- Glencore plc: Production Report 2016

  Freitag:
- Keine Termine vorhanden


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2017 (09.30 Uhr)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 2017 (10.00 Uhr)
- GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 2017 (10.30 Uhr)
- US: ADP-Arbeitsmarktbericht Januar 2017 (14.15 Uhr)
      Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar 2017 (15.45 Uhr)
      ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe Januar 2017 (16.00 Uhr)
      Bauausgaben Dezember 2016 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
      Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr)

- CH: BFS Detailhandelsumsätze im Dezember 2016 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
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SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.02.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
              (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist voraussichtlich 3. - 30. März 2017)
   - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7. März bis 3. April 2017)

- Dekotierungen: 
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 9.2.:
Alpine Select (3,00 CHF ao Div.)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0687
- USD/CHF: 0,9909
- Conf-Future: -41 BP auf 160,77% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,07% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,10% auf 8'299,57 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,35% auf 8'292 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,58% auf 1'322 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,29% auf 9'063 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,54% auf 19'864 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,02% auf 5'615 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,25% auf 11'535 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,56% auf 19'148 Punkte


STIMMUNG
- Moderat höhere Eröffnung erwartet; Roche und Bär im Fokus nach Zahlen

yr/ys

(AWP)