Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
14.02.2017 08:44
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion 2016: Umsatz 2'412 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'413 Mio)
                 Kernbetriebsgewinn 992 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'000 Mio)
                 Reingewinn 696 Mio CHF (VJ 552 Mio)
                 Kerngewinn je Aktie 8,18 CHF (AWP-Konsens: 8,05 CHF)
                 Keine Dividende vorgesehen (VJ 1,50 CHF/Aktie)
         Publikation J&J-Kaufangebot am oder um 16.2. - GV am oder um 5.4.
         Gute Fortschritte in klinischer Pipeline bei mehreren Wirkstoffen

- CS Q4: Geschäftsertrag Group 5'181 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'075 Mio)
         Vorsteuerergebnis Group -1'903 Mio CHF (AWP-Konsens: -2'133 Mio)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB +382 Mio CHF (AWP-Konsens: +379 Mio)
         Vorsteuerergebnis IWM +331 Mio CHF, APAC +103 Mio
         Vorsteuerergebnis Global Markets +5 Mio CHF (AWP-Konsens: +18 Mio)
         Reinergebnis Group -2'347 Mio CHF (AWP-Konsens: -2'130 Mio)
         Leverage Ratio CET1 3,3% (Ende September 3,4%)
         Kernkapitalquote (CET1, B III, look-through) bei 11,6% (Q3 12,0%)
         Restrukturierungskosten belasten mit 49 Mio CHF
         Rückstellungen für Rechtsrisiken 2'170 Mio CHF (Q3 357 Mio CHF)
         Nettoneugeld -6,7 Mrd CHF (Q3 11,9 Mrd)
         Verwaltete Vermögen Ende Dez 1'252,5 Mrd CHF (Ende Sept: 1'255 Mrd)
   2016: Reingergebnis Group -2'438 Mio CHF (VJ -2'944 Mio)
         Dividende 0,70 CHF wahlweise in bar oder Aktien (VJ 0,70)
         Netto-Kosteneinsparungen per Ende Jahr bei 1,9 Mrd CHF
   2017: Für Teil-IPO Credit Suisse Schweiz AG auf "gutem Kurs"
         Positive Neugeldzuflüsse in Wealth-Management-Einheiten im Januar
         Viele der positiven Trends des vierten Quartals hielten im Januar an
         Gut aufgestellt, um Restrukturierungsprogramm fortzuführen
         Kundenaktivität an Kapitalmärkten weiter robust
         Konzentrieren uns weiterhin auf disziplinierte Umsetzung

- Aryzta: CEO Killian, CFO McEniff (CFO/COO), CEO Americas Yamin treten zurück
          Suche nach Nachfolgern wurde eingeleitet
          Dermot Murphy, Ronan Minahan, Robert O'Boyle neu in Geschäftsleitung
          Evaluiern Alternativen für Beteiligung an Picard
          Kreditbedingungen (Covenants) werden angepasst

- Galenica: Vifor und ChemoCentryx erweitern Avacopan-Abkommen

- Bell 2016: Umsatz steigt um 20% auf 3,39 Mrd CHF
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Januar +8,7% gg VJ auf 1,96 Mio
- Gategroup emittiert 300 Mio CHF-Anleihe - Auftragsbuch überzeichnet
- Castle Private Equity prüft Aktienrückkauf zum Festpreis
- Evolva lanciert Produkt Veri-te
- Glarner Kantonalbank lizenziert Online-Hypothekenplattform an die Bank BSU


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore stockt seine Anteile an zwei Kupfer- und Kobalt-Minen auf
- Avaloq steigert Umsatz 2016 um 10% und Betriebsgewinn um 41%
- LGT: CEO Norbert Biedermann tritt Ende Juni ab - Roland Schubert Nachfolger


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leonteq: Veraison senkt Anteil auf unter 3%
- Mobilezone: Renaissance Technologies melden Anteil von 3,07%
- SGS: MFS Investment Management senkt auf 2,97%


PRESSE DIENSTAG
- US-Wettbewerbsbehörde verlängert Prüffrist für Syngenta/ChemChina (BBG)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Credit Suisse: BMK 2016
- Temenos: Ergebnis Q4/2016 (nachbörslich)

  Mittwoch:
- Schindler: Ergebnis + BMK 2016
- Valiant: Ergebnis + BMK 2016
- Temenos: Capital Markets Day, London

  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis + BMK 2016
- Clariant: Ergebnis + BMK 2016
- BCV: Ergebnis + BMK 2016
- Kudelski: Ergebnis + BMK 2016
- Lem: Ergebnis + Conf Call Q3 2016/17
- Phoenix Mecano: Ergebnis 2016
- SGKB: Ergebnis + BMK 2016
- Straumann: Ergebnis + BMK 2016


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2017 (9.15 Uhr)
          Produzenten- und Importpreisindex Januar 2017 (9.15 Uhr)
- EU: BIP Q4/16 (11.00 Uhr)
      Industrieproduktion 12/16 (11.00 Uhr)
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/17 (11.00 Uhr)
- US: Erzeugerpreise 01/17 (14.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: BIP Q4 +0,4% gg VQ (Prog +0,5)
      Verbraucherpreise Januar -0,6% gg VM (Prog -0,6)
      Verbraucherpreise Januar +1,9% gg VJ (Prog +1,9)
- CN: Verbraucherpreise Januar +2,5% gg VJ


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.02.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
              (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist voraussichtlich 3. - 30. März 2017)
   - Lifewatch: Aevis Viotoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7. März bis 3. April 2017)

- Dekotierungen: 
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)
   - R&D NewCo (Actelion R&D) 


EX-DIVIDENDE DATEN:
-



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0665
- USD/CHF: 1,0050
- Conf-Future: +9 BP auf 162,07% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,11% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,04% auf 8'467 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,08% auf 8'463 Punkte
- SLI (Montag): +0,17% auf 1'345 Punkte
- SPI (Montag): +0,07% auf 9'263 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,70% auf 20'412 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,52% auf 5'764 Punkte
- Dax (Montag): +0,92% auf 11'774 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -1,13% auf 19'239 Punkte


STIMMUNG
- Rekorde an der Wall Street - Alle Augen auf Credit Suisse

ys/ra

(AWP)