Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
02.05.2017 08:45
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Geberit Q1: Umsatz 737,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 740,4 Mio)
              Adj. EBITDA 218,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 218,6 Mio)
              Reingewinn 153,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 152,1 Mio)
          Einschätzungen für 2017 im Vergleich zum März praktisch unverändert 
        2017: Vorteilhafte Entwicklung der Bauindustrie erwartet
              Rohmaterialpreise dürfte im Q2 weiter leicht steigen

- Dufry Q1: Umsatz 1'707 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'701 Mio)
            EBITDA 155 Mio CHF (AWP-Konsens: 161,5 Mio)
            Reinergebnis n.M. -60,8 Mio CHF (AWP-Konsens: -58,8 Mio)
        Positive Trends halten im zweiten Quartal an

- Novartis erhält Marktzulassungen für Rydapt (Midostaurin) von FDA
- Roche erhält für Cobas-801-Modul FDA-Zulassung
- Bâloise hält gut 81% an Pax Anlage - Angebot ist zustande gekommen

- Oerlikon Q1: Umsatz 608 Mio CHF (AWP-Konsens: 601 Mio)
               Auftragseingang 712 Mio CHF (AWP-Konsens: 657 Mio)
               EBITDA 86 Mio CHF (AWP-Konsens: 82 Mio)
         2017: Ausblick angehoben 
               Umsatz von 2,6 Mrd CHF erwartet
               EBITDA-Marge wird sich 14% annähern

- MCH Group übernimmt US-Firma MC2 - Umsatz von rund 160 Mio CHF

- EFG-GV: Aktionäre verweigern Entlastung von VR und Geschäftsleitung

- Logitech startet neues Aktienrückkaufprogramm am 3. Mai
- Santhera geht Vertrag mit Pharmathen für Raxone in Griechenland und Zypern ein
- Highlight E&E 2016: Konzernergebnis -3,0 CHF (VJ rund -0,7 Mio)
- Lastminute.com rechnet für 2017 mit stabiler Entwicklung von EBITDA
- Relief Therapeutics weist für 2016 einen Verlust von 16,8 Mio CHF aus
- Wisekey publiziert Geschäftsbericht spätestens am 5. Mai
          mit Veränderungen im Verwaltungsrat 

- LUKB engagiert Makroökonom Brian Mandt
- Norinvest mit Gewinnrückgang in 2016 - Aktien neu auf OTC-X von Berner KB
- Pax Anlage ernennt Bâloise-Mann Paul-Henri Guinand zum neuen CEO
- Romande Energie eröffnet Filiale in Genf
- Starrag: Gruppengesellschaften heissen "Starrag"
- VP-Bank-Aktionäre genehmigen alle Anträge - Fokus auf Fondsgeschäft
- Zuger-Kantonalbank-GV stimmt allen Anträgen zu - Zuversicht für 2017


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Actelion: J&J meldet Anteil von 93,42%
- Geberit: BlackRock erhöht auf 5,05% 
- Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 5,01%
- Allreal meldet eigenen Anteil von 0,02%
- Evolva: Pictet Asset Management senkt Anteil auf 2,99%
- Meyer Burger: UBS meldet Erwerbspositionen von 5,07%
- Valiant: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,21%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE DIENSTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Geberit: Conf. Call
- Dufry: Conf. Call 
- Oerlikon: Conf. Call

  Mittwoch:
- LafargeHolcim: Ergebnis Q1
- Swisscom: Ergebnis Q1
- Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q1
- Valiant: Ergebnis Q1
- GV: LafargeHolcim, Cham Paper Group, Leclanché, Panalpina, Plazza, SGKB
       
  Donnerstag:
- Swiss Re: Ergebnis Q1 
- Pargesa: Ergebnis Q1
- Molecular: Q1 Management Statement
- GV: UBS, Schlatter, Pargesa


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) April (09.30 Uhr)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/17 (10.00 Uhr)
      Arbeitslosenzahlen (11.00 Uhr)
- CH: Seco: Konsumentenstimmungs-Index Q1 (Donnerstag)
      KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BFS Detailhandelsumsatz im März zum Vorjahr nominal um 1,8% gestiegen
- CN: Caixin-PMI April -0,9 auf 50,3 Punkte

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
  SMI: Lonza ersetzt Actelion
  SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
  SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Lonza: HEUTE bis 10. Mai (12.00 Uhr)
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
BCJ (1,80 CHF)
BCV (33 CHF)
GAM (0,65 CHF)
Investis (2,35 CHF)
KTM (0,03 EUR)

per 3.5.:
Baloise (5,20 CHF)
EFG International (0,25 CHF)
GLKB (0,80 CHF)
Helvetia (21,00 CHF)
SNB (15,00 CHF)
Starrag (1,00 CHF)
VP Bank (4,50 CHF)
ZGKB (175 CHF)

per 4.5.:
Edmond de Rothschild (750 CHF)

per 5.5.:
Cham Paper Group (4,00 CHF)
Panalpina (3,75 CHF)
Plazza (3,00 CHF)
SGKB (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0865
- USD/CHF: 0,9950
- Conf-Future: +4 BP auf 158,82% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,04% auf 8'816 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,36% auf 8'813 Punkte
- SLI (Freitag): -0,22% auf 1'409 Punkte
- SPI (Freitag): -0,23% auf 9'976 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,13% auf 20'913 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,73% auf 6'092 Punkte
- Dax (Freitag): -0,05% auf 12'438 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,70% auf 19'446 Punkte


STIMMUNG
- Impulse fehlen

cf/cp

(AWP)