Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
03.05.2017 08:37
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- LafargeHolcim Q1: Umsatz 5,63 Mrd CHF (AWP-Konsens: 5,53 Mrd)
                    Ber. op. EBITDA 801 Mio CHF (AWP-Konsens: 802 Mio)
                    Synergien beim betr. EBITDA von 94 Mio CHF
                    Konzerngewinn 226 Mio CHF (VJ -107 Mio)
              2017: Prognosen bestätigt
                    Auf Kurs für das Synergieziel von 400 Mio CHF
               CEO: Haben in vier von fünf Regionen Wachstum erzielt
                    Die Quartalszahlen belegen die positive Preisdynamik
                    Kernwachstumsländer USA, Indien und Nigeria sind auf Kurs

- Swisscom Q1: Umsatz 2'831 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'864 Mio)
               EBITDA 1'073 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'055 Mio)
               Reingewinn 373 Mio CHF (VJ 364 Mio)
         2017: Umsatz-Ziel von "rund 11,6 Mrd CHF" bekräftigt
               EBITDA-Ziel von "rund 4,2 Mrd CHF" bekräftigt
               Weiterhin Dividende von 22 CHF pro Aktie angepeilt
          CEO: Erwarten bei Eishockey-TV-Rechten Fairplay von UPC
               Zufrieden mit der Entwicklung von Wingo-Mobilfunkangebot
               Ziel, 2017 rund 500 Stellen abzubauen, gilt weiterhin

- Roche erhält US-Zulassung für Ventana Biomarker-Test bei Blasenkrebs



- Schmolz+Bickenbach Q1: Umsatz 707,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 680,5 Mio)
                         Adjust. EBITDA 66,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 58,9 Mio)
                         Reinergebnis +16,5 Mio EUR (AWP-Konsens: +12,6 Mio)
                     Erfreulicher Trend dürfte sich bis Mitte Jahr fortsetzen

- Valiant Q1: Geschäftserfolg 29,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 30,2 Mio)
              Konzerngewinn 23,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 24,3 Mio)
        2017: Weiterhin Jahresergebnis auf Höhe des Vorjahres erwartet 

- Oerlikon übernimmt kalifornische Scoperta Inc. - Stillschweigen zu Preis
- Kudelski übernimmt Digital Video Norge AS
- Schaffner ernennt mit Marc Aeschlimann einen neuen CEO
- Panalpina übernimmt Spediteur in Kenia - Ausbau des Frischwaren-Geschäfts
- EFG schliesst Integration von BSI in Luxemburg ab
- Cosmo lanciert Kolonoskopie-Mittel Eleview in den USA
- New Value verkauft 24,5%-Anteil an Idiag AG an privaten Investor


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 4,95%
- Galenica Santé: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,04%
- Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,01%
- Swiss Life: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,124%
- Logitech: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,94%
- Inficon: Credit Suisse senkt Anteil auf 2,98%
- Siegfried: Rainer Marc Frey senkt Anteil auf 2,76%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil auf 5,15%
- Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,02%
- Allreal: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,11%

PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Schmolz+Bickenbach: Conference Call Q1 (14.00 Uhr)
- Swisscom: Conference Call Q1 (09.00 Uhr)
- GV: Cham Paper Group, LafargeHolcim, Panalpina, Plazza, SGKB

  Donnerstag:
- Molecular Partners: Q1 Management Statement
- Swiss Re: Ergebnis Q1
- Pargesa: Ergebnis Q1
- GV: Pargesa, Schlatter, UBS

  Freitag:
- Datacolor: Ergebnis H1 2016/17
- Wisekey: Ergebnis 2016
- GV: Hochdorf, Metall Zug


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: BIP Q1/17 (11.00 Uhr)
      Erzeugerpreise 03/17 (11.00 Uhr)
- US: ADP-Beschäftigung 04/17 (14.15 Uhr)
      Markit PMI Dienste 04/17 (15.45 Uhr)
      ISM-Index Dienste 04/17 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)
      FOMC Zinsbeschluss (20.00 Uhr)

- Seco: Konsumentenstimmungs-Index Q1 2017 (Donnerstag)
- KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag)
- KOF Konjunkturumfragen vom April (Freitag)
- SNB: Devisenreserven per Ende April 2017 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- Ausserordentliche Indexanpassungen (per HEUTE)
  SMI: Lonza ersetzt Actelion
  SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
  SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Baloise (5,20 CHF)
EFG International (0,25 CHF)
GLKB (0,80 CHF)
Helvetia (21,00 CHF)
SNB (15,00 CHF)
Starrag (1,00 CHF)
VP Bank (4,50 CHF)
ZGKB (175 CHF)

per 4.5.:
Edmond de Rothschild (750 CHF)

per 5.5.:
Cham Paper Group (4,00 CHF)
Panalpina (3,75 CHF)
Plazza (3,00 CHF)
SGKB (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0835
- USD/CHF: 0,9919
- Conf-Future: -29 BP auf 158,55% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,09% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,13% auf 8'880 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,63% auf 8'869 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,72% auf 1'419 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,83% auf 10'058 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,17% auf 20'950 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,06% auf  6'095 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,56% auf 12'508 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): Geschlossen - Feiertag


STIMMUNG
- Stillhalten vor Fed-Zinsentscheid am Abend
- LafargeHolcim und Swisscom nach Zahlen vorbörslich gesucht

ra/cp

(AWP)