Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
04.05.2017 08:45
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swiss Re Q1: Gewinn von 656 Mio USD (AWP-Konsens: 639 Mio)
               Combined Ratio P&C 95,6% (AWP-Konsens: 99,0%)
               Combined Ratio Corporate Solutions 99,6% (AWP-Konsens: 101,6%)
               Gebuchte Bruttoprämien von 10,2 Mrd USD (VJ 11,4 Mrd)
               Eigenkapital 35,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 35,1 Mrd)

           Sind mit SST-Quote von 262% gut kapitalisiert 
           Auf Preisdruck reagiert, akzeptieren unrentable Konditionen nicht
           Volumen sinkt bei April-Erneuerungen um 2% - Preisqualität 101%

- Credit Suisse im Q1 mit Rückstellungen für Rechtsrisiken von netto 143 Mio CHF
                zahlt im US-Hypothekenstreit Vergleichssumme von 400 Mio USD

- Novartis treibt Fokus auf NASH voran - Übt Optionsvereinbarung mit Conatus aus
- SGS schliesst strategische Allianz mit Kezzler
- Richemont: Yoox Net-a-Porter steigert Umsatz im ersten Quartal 2017


- Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 169,2 Mio CHF (VJ 205,9 Mio)
                         Gesamtertrag 3,1 Mio CHF (VJ 6,8 Mio)
                   2017: Ausblick bestätigt - Kosten von 50-60 Mio CHF erwartet

- Kudelski integriert Technologie von Illusive Networks in Security-Angebot
- Evolva schliesst in Europa zwei Verteilungsverträge für Veri-te ab
- Addex mit guten Resultaten für ADX 71441 bei der Behandlung von Alkoholsucht


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore Q1: Kohleproduktion steigt um 4% auf 30,9 Mio Tonnen
               Kupferproduktion sinkt um 3% auf 324'100 Tonnen
         2017: Guidance Marketing-EBIT auf 2,3 Mrd - 2,6 Mrd USD angehoben

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,00%
- Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 5,12%
- Georg Fischer: BlackRock erhöht und senkt Anteil, zuletzt 4,86%
- Logitech: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,8%
- Meyer Burger: Dan Och senkt Erwerbspositionen auf 4,661%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,001%
- Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99%
- BKW meldet eigene Anteile von 14,66%/2,94%
- Allreal: BlackRock meldet Anteil von 3,10%

PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- GV: UBS, Schlatter, Pargesa
- Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich)

  Freitag:
- Datacolor: Ergebnis H1 2016/17
- Wisekey: Ergebnis 2016
- Straumann: ITI World Symposium (inkl. MK), Basel
- GV: Hochdorf, Metall Zug

  Montag:
- GV: Schmolz+Bickenbach, Vaudoise


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr)
- EU: PMI Dienste April 2017 (endgültig; 10.00 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz März 2017 (11.00 Uhr)
- US: Handelsbilanz März 2017 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      Produktivität ex Agrar Q1 2017 (vorläufig; 14.30 Uhr)
      Auftragseingang Industrie März 2017 (16.00 Uhr)

- CH: KOF Konjunkturumfragen vom April (Freitag)
      SNB Devisenreserven per Ende April 2017 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Seco: Index der Konsumentenstimmung April bei -8 Punkten (Januar -3)
- CN: Caixin PMI Dienste 04/17 51,2 Pkt (März 52,2)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis HEUTE, Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Edmond de Rothschild (750 CHF)

per 5.5.:
Cham Paper Group (4,00 CHF)
Panalpina (3,75 CHF)
Plazza (3,00 CHF)
SGKB (15,00 CHF)

per 8.5.:
LafargeHolcim (2,00 CHF)
Pargesa (2,44 CHF)
UBS (0,60 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0834
- USD/CHF: 0,9943
- Conf-Future: +23 BP auf 158,76% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,25% auf 8'914 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,26% auf 8'892 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,12% auf 1'421 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,15% auf 10'074 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,04% auf 20'958 Punkte 
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,37% auf  6'073 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,16% auf 12'528 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): Feiertag in Japan; Börse geschlossen


STIMMUNG
- zuversichtlich

ys/cp

(AWP)