Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
11.05.2017 08:42
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich Q1: BOP 0,93 Mrd USD (AWP-Konsens: 0,97 Mrd)
             BOP ohne Ogden 1,22 Mrd USD
             Reingewinn 607 Mio USD (AWP-Konsens: 723 Mio)
             Eigenkapital 29,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 29,2 Mrd)
             Combined Ratio Total 100,7% (AWP-Konsens: 99,6%)
       2019: BOP-EK-Rendite von über 12% angestrebt

- Lonza-Kapitalerhöhung: Bezugsrechte zu 99,25% ausgeübt
- Novartis liefert in US-Verfahren um Ärzte-Rückvergütungen Dokumente aus
- Kühne+Nagel verwaltet neu Lager und Vertrieb für Toys"R"Us in ganz China
- Partners-Group-GV bejaht alle Anträge - KGV laut VRP auf ambitioniertem Niveau
- Roche wird an ASCO-Konferenz Daten zu 20 Wirkstoffen präsentieren
- Roche-Töchter in den USA wegen Patentverletzung bei Emicizumab verklagt

- Schaffner H1: Nettoumsatz 94,6 Mio CHF (VJ 92,6 Mio)
                EBIT 6,0 Mio (VJ +1,6 Mio)
                Reinergebnis 4,2 Mio CHF (VJ 0,4 Mio)
       2016/17: Zweites Halbjahr über Vergleichsperiode erwartet

- Sunrise Q1: Umsatz 431 Mio CHF (AWP-Konsens: 431,4 Mio)
              EBITDA (adj.) 143 Mio CHF (AWP-Konsens: 140,6 Mio)
              Reingewinn 13 Mio CHF (AWP-Konsens: 11,2 Mio)
        2017: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt
        Sunrise ernennt Bruno Duarte zum CCO - Wechsel auf CBO-Posten

- Bellevue korrigiert Konzernergebnis 2016 auf -0,7 Mio statt -1,3 Mio CHF
- Basler KB veräussert Partizipationsscheine aus dem Eigenbestand
- Kudelski: NexGuard-Technologie kommt bei Sonifi Solutions zum Einsatz
- Untersuchung gegen Implenia und andere Tiefbauunternehmen in Wien
- Wisekey erhält Kreditfazilität über 25 Mio USD


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,11%
- Credit Suisse senkt eigene Anteile auf 2,51%/24,51%
- Goldbach Group: BC Medien/Curti meldet Anteil von 20,12%
- Kardex: EQMC meldet 3,56%, Alantra 4,95%
- Lonza: UBS senkt Anteil unter 3%; BlackRock meldet 10,46%
- Mobilezone: BlackRock erhöht Anteil auf 3,1%
- Phoenix Mecano: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3%
- Walter Meier: Anja Egger-Meier senkt Anteil auf 4,996%


PRESSE DONNERSTAG
- Credit Suisse Schweiz AG beruft alt Regierungsrätin Pesenti in Verwaltungsrat
- Syngenta-CEO: Gespräche zwischen ChemChina und Sinochem sind uns nicht bekannt
- Galenica: Vifor Pharma erfüllt neue Kriterien des US-Verbands PhRMA nicht
- Straumann will sich an Hersteller von 3D-Druckern beteiligen


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- Zurich Insurance: Conf Call Q1 (13.00 Uhr)
- Schaffner: Conf Call H1 (10.00 Uhr)
- Sunrise: Conf Call Q1 (11.30 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2017 (nachbörslich)
- GV: Galenica, Molecular Partners, Peach Property, SHL, Villars

  Freitag:
- PSP Swiss Property: Ergebnis Q1
- Richemont: Ergebnis 2016/17 (Webcast 09.00 Uhr)
- GV: BKW, Edisun Power, Interroll, Komax, LLB, Nebag, Orell Füssli, Swissquote

  Montag:
- GV: Castle Private


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2017 (09.15 Uhr)
- EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr)
      EU-Kommission zur Frühjahrs-Konjunkturprognose (10.00 Uhr)
- GB: Industrieproduktion März 2017 (10.30 Uhr)
      Handelsbilanz März 2017 (10.30 Uhr)
      BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll (13.00 Uhr)
- US: Rede von Fed's Dudley in Mumbai (12.25 Uhr)
      Produzentenpreise April 2017 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) 

- CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2017 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- SIX ausserordentliche Indexanpassungen per 15.05.:
      - SMI: Sika ersetzen Syngenta
      - SMIM: DKSH ersetzen Sika
      - SLI: Lindt & Sprüngli Namen rücken nach
- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
                 (Nachfrist vom 11.-24.5. 16.00 Uhr)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (gleiche Fristen wie BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Kühne+Nagel (5,50 CHF)

per 12.5.:
Calida (0,80 CHF)
Syngenta (5,00 CHF; Sonderdividende)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0966
- USD/CHF: 1,0083
- Conf-Future: +17 BP auf 158,36% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,03% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,17% auf 9'105 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,26% auf 9'090 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,04% auf 1'446 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,20% auf 10'321 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,16% auf 20'943 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,14% auf 6'129 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,07% auf 12'757 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,31% auf 19'962 Punkte


STIMMUNG
- Verschnaufpause angesagt

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(AWP)