Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
30.05.2017 08:41
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Aryzta Q3: Umsatz 975,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 939,5 Mio)
             Organisches Wachstum bei 0,0% (AWP-Konsens: -3,2%)
        Kapazitätsanpassungen in Europa werden "signifikant länger" dauern
        Sind immer noch nicht in der Lage, eine Guidance abzugeben

- Credit Suisse in Singapur wegen 1MDB-Skandal mit knapp 0,5 Mio CHF gebüsst
- Dufry-Tochter Hudson gewinnt Konzession für Raleigh-Durham Flughafen
- Schindler baut Also-Anteil praktisch vollständig ab
            99,99% der Also-Umtauschanleihen wurden gewandelt
- Swisscom: WEKO untersucht die Übertragung von Eishockey im TV - UPC im Visier


- Dottikon ES 2016/17: Umsatz 151,7 Mio CHF (VJ: 121,4 Mio)
                       Reingewinn 22,2 Mio CHF (VJ 14,3 Mio)
                       Erneut Dividendenverzicht beantragt
              2017/18: Weitere Zunahme des Umsatzes und Gewinns erwartet

- Alpiq: Joint Venture KAO unterliegt vor Schiedsgericht - Aufwendung 65 Mio EUR
- Bell Food Group übernimmt Hilcona-Gruppe ganz und investiert in Österreich
- Castle PE beendet Aktienrückkauf am 31. Mai - Neuer Rückkauf über Put Optionen
- EFG: 2 BSI-Banker und Falcon-Manager mit Berufsverbot in Singapur wegen 1 MDB
- Glarner Kantonalbank dehnt Angebot von hypomat.ch auf Mehrfamilienhäuser aus
- Molecular Partners mit weiteren Details zu Krebs-Kandidat MP0250
- Orascom DH schliesst Dekotierung von Egyptian Depositary Receipts ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose zieht Börsengang in Betracht und schafft die Voraussetzungen dazu


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cosmo: LB (Swiss) Investment senkt Anteil auf 2,99%
- Credit Suisse: Capital Group senkt Anteil auf 2,929%
- Givaudan: MFS Investment Management erhöht Anteil auf 5,04%
- Highlight E&E: Zwei Meldungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung
- Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 17,78%
- Pax-Anlage: Bâloise meldet Anteil von 83,64%
- Santhera: Consonance Capital Management senkt Anteil auf 4,9%
- Syngenta: Capital Group senkt Anteil unter 3%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Novartis: Investor Event (inkl. 31.5.), Boston/US
- GV: Relief Therapeutic, Romande Energie

  Mittwoch:
- GV: LumX Group, Wisekey

  Donnerstag:
- Swiss Economic Forum SEF (1. Tag)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)

- EU: Geschäftsklima 05/17 (11.00 Uhr)
      Wirtschaftsvertrauen 05/17 (11.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 05/17 (endgültig; 11.00 Uhr)
- DE: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig; 14.00 Uhr)

- US: Persönliche Einkommen und Ausgaben 04/17 (14.30 Uhr)
      Case-Shiller-Index 03/17 (15.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 05/17 (16.00 Uhr)
      Rede von Fed's Brainard in New York (19.00 Uhr)

- CH: UBS-Konsumindikator April (Mittwoch)
      SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen der Schweiz 2016 (Mittwoch)
      CS-CFA Index Mai (Mittwoch)
      Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 2017 (Donnerstag)
      BFS: Detailhandelsumsätze im April 2017 (Donnerstag)
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2017 (Donnerstag)
      BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Einfuhrpreise April +6,1% gg VJ (Prog +6,3); -0,1% gg VM


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0895
- USD/CHF: 0,9803
- Conf-Future: +31 BP auf 160,16% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,11% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'024 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): -0,11% auf 9'032 Punkte
- SLI (Montag): -0,01% auf 1'426 Punkte
- SPI (Montag): -0,15% auf 10'269 Punkte
- Dow Jones (Montag): feiertagsbedingt geschlossen
- Nasdaq Comp (Montag): feiertagsbedingt geschlossen
- Dax (Montag): +0,21% auf 12'629 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,02% auf 19'678 Punkte


STIMMUNG
- Politische Risiken nicht vom Tisch

mk/ra

(AWP)