Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
18.07.2017 08:45
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q2: Umsatz Gruppe 12,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,23 Mrd)
               Reingewinn 1,98 Mrd USD (VJ 1,81 Mrd)
               Core-EBIT 3,24 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,15 Mrd)
               Core-EPS 1,22 USD (AWP-Konsens: 1,19 USD)
               Umsatz Innovative Med. 8,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,14 Mrd)
               Umsatz Alcon 1,52 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,49 Mrd)
               Umsatz Sandoz 2,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,55 Mrd)
               Umsatz Entresto 110 Mio USD (Q2 16: 32 Mio; Q1 17: 84 Mio)
               Umsatz Cosentyx 490 Mio USD (Q2 16: 260 Mio; Q1 17: 410 Mio)
         2017: Umsatz- und Gewinnguidance Gesamtkonzern bestätigt
               Höhere Prognose für Alcon - Wachstum im niedrigen Prozentbereich
               FX-Effekt auf Umsatz neu bei -1% erwartet (bisher: -2%)
               FX-Effekt auf Kern-EBIT neu bei -2% erwartet (bisher: -3%)
         will weiter gegen Ende Jahr über Optionen für Alcon informieren

          CEO: Cosentyx & Entresto haben Patentablauf von Glivec aufgefangen
               Haben in Q2 unser stärkste Innovationsentwicklung bisher gehabt
               Erwartet 2017 bei Entresto weiter Umsatz von 500 Mio USD
               Erwartet US-Zulassung für CTL019 Richtung Oktober 2017
               Schauen mit CTL019 auch in grössere Indikationen
               Alcon-Erholung vergrössert unsere Optionen
               Werden Daten aus CANTOS-Studie im Herbst geben - mit Plänen
               Warten bei Kisqali vor allem auf H2 - dürfte dann anziehen
               Können zu Biosimilars-Umsätzen noch keine Prognosen geben
               Müssen bei Biosimilars Markteinführungen abwarten
               Preisdruck bei Generika hält an - anhaltende Belastung
               Sollte Glatopa-Problem in USA gelöst werden, Umsatz hoch
               Ansatz auch bei CAR-Technologie-Preissetzung stark auf Mehrwert
               GSK-JV weiter interessant für uns - schafft Mehrwert
 
- Kühne+Nagel H1: Rohertrag 3'377 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'356 Mio)
                  Nettoumsatz 8'815 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'724 Mio)
                  EBIT 452 Mio CHF (AWP-Konsens: 458 Mio)
                  Reingewinn 355 Mio CHF (AWP-Konsens: 350 Mio)
            2017: Zuversichtlich für die weitere Unternehmensentwicklung
                  See- und Luftfrachtmärkte bleiben herausfordernd und volatil
          übernimmt CFI in den USA sowie von Trillvane in Kenia

           CFO: CFI-Umsatz rund 200 Mio USD, Trillvane deutlich weniger
                Preise für beide Unternehmen vernünftig
                Guidance 2017 bestätigt - EBIT-Marge von mindestens 5%

- Bâloise investiert in kalifornisches Insurtech-Unternehmen Trov
- Clariant eröffnet Büro für Katalysatoren-Geschäft in China
- Credit Suisse arbeitet an Plan nach Konzernumbau

- BCJ H1: Reingewinn 7,11 Mio CHF (VJ 6,25 Mio)
          Geschäftserfolg 9,46 Mio CHF (VJ 8,25 Mio)
      CFO zu AWP: Erwartungen an Gesamtjahr gestiegen  

- BLKB H1: Geschäftserfolg 85,9 Mio CHF (VJ 93,9 Mio)
           Reingewinn 52,5 Mio CHF (VJ 52,9 Mio)
     2017: Erwarten Gesamtergebnis leicht unter Vorjahr

- ZGKB H1: Reingewinn 31,2 Mio CHF (VJ 31,3 Mio)
           Geschäftserfolg 49,5 Mio CHF (VJ 49,6 Mio)
     2017: Solides Gesamtresultat im Rahmen des Vorjahres erwartet

- DKSH bringt für Hisamitsu Wärme- und Kühl-Pflaster in China auf den Markt
- Dormakaba-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Sichelschmidt tritt in Ruhestand
- GAM hat Kapitalherabsetzung vollzogen
- Georg Fischer erwirbt 49% an kanadischer Urecon
- Wisekey lanciert neue Citizen Digital Identity Platform
- 5EL übernimmt 33,3% an Holotrack - Neue Aktionäre


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Nidwaldner Kantonalbank hält den Gewinn im Halbjahr bei 6,4 Mio CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02%
- Lonza: Massachusetts Mutual meldet tieferen Anteil von 4,24%
- Arundel: Thirupathur Lakshmanan Chandran meldet 9,97%, NCR 19,07%
- Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 3,13%
- Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,06%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,98%, Credit Suisse von 2,99%
- Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,03%
- 5EL: Diverse Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung


PRESSE DIENSTAG
- Verkauf von Landis+Gyr scheint vom Tisch (Reuters)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Novartis: Q2-Webcast (14.00 Uhr)

  Mittwoch:
- Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr)

  Donnerstag:
- ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Givaudan: Ergebnis H1
- Bank Cler AG: Ergebnis H1
- Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 8.30 Uhr)
- Panalpina: Ergebnis Q2
- Rieter: Ergebnis + MK H1


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Im- und Exportpreise Juni 2017 (14.30 Uhr)
- GB: Verbraucherpreise Juni 2017 (10.30 Uhr)
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Juni 2017 (11.00 Uhr)

- CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juni (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Comparis - Hypothekarzinsen mit leichtem Rückgang im zweiten Quartal


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1061
- USD/CHF: 0,9598
- Conf-Future: -2 BP auf 161,54% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz +0,03% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,24% auf 9'060 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,05% auf 8'039 Punkte
- SLI (Montag): +0,21% auf 1'437 Punkte
- SPI (Montag): +0,13% auf 10'292 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,04% auf 21'630 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,03% auf 6'314 Punkte
- Dax (Montag): -0,35% auf 12'587 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,59% auf 20'000 Punkte


STIMMUNG
- Leichte Abgaben bei den meisten Titeln erwartet 
- Klar anziehende Novartis dürften Gesamtmarkt prägen  

yr/rw

(AWP)