Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
20.07.2017 08:34
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB Q2: Umsatz 8,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,54 Mrd)
          Auftragseingang 8,35 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,25 Mrd)
          EBITA 1'042 Mio USD (AWP-Konsens: 1'103 Mio)
          Reingewinn 525 Mio USD (AWP-Konsens: 597 Mio)
        ABB sieht 2017 weiter als Übergangsjahr
    CEO im Conference Call:
    - Erwarten anhaltendes Order-Momentum im zweiten Semester
    - Bestellungsbestand sollte wieder steigen und Umsatz stützen
    - Werden weiter an Kostenverbesserungen arbeiten

- Givaudan H1: Umsatz 2'483 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'505 Mio)
               EBITDA 597 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio)
               Reingewinn 384 Mio CHF (AWP-Konsens: 367 Mio)
            Mittelfristziele zu organ. Wachstum, FCF-Rendite etc. bestätigt

- Ex-CS-Bankerin bekennt sich in USA wegen Steuervergehen schuldig
- Bei Clariant erhöhen oppositionelle Aktionäre um White Tale Anteil auf 10,06%
    - Sprecher: Beteiligungserhöhung von White Tale hat uns nicht überrascht
                Treiben Austausch weiter voran - sind zuversichtlich

- Bank Cler H1: Geschäftsertrag 123,3 Mio CHF (VJ 120,9 Mio)
                Geschäftserfolg 23,2 Mio CHF (VJ 31,4 Mio)
                Reingewinn 18,8 Mio CHF (VJ 23,5 Mio)
          2017: Investitionen werden sich in Gewinnzahlen niederschlagen

- Leonteq H1: Betriebsertrag 100,2 Mio CHF (VJ 119,3 Mio)
              Transaktionsvolumen 10,5 Mrd CHF (VJ 8,3 Mrd)
              Reinergebnis 1,2 Mio CHF (VJ 37,2 Mio)
        2017: Erwarten steigende Profitabilität im H2
              VR-Präsident Vincenz tritt auf nächstmöglichen Zeitpunkt zurück
              Patrik Gisel scheidet aus Verwaltungsrat aus

- Panalpina Q2: Nettoumsatz 1'354 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'317 Mio)
                Bruttogewinn 340,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 355,0 Mio)
                EBIT 25,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 27,8 Mio)
                Reingewinn 17,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 19,7 Mio)
            Zuversichtlich Profitabilität/Einheit zur See in H2 zu verbessern
            Profitabilität in Luftfracht wird in H2 unter Druck bleiben

- Rieter H1: Umsatz 415,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 429 Mio)
             Bestellungseingang 495,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 476 Mio)
             EBIT 16,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 16,2 Mio)
             Reingewinn 10,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 10,8 Mio)
       2017: Umsatzprognose erhöht - "leicht höherer Umsatz" erwartet
             EBIT (vor Restrukturierungskosten) leicht unter Vorjahr erwartet

- Temenos Q2: Umsatz 174,7 Mio USD (AWP-Konsens: 166,5 Mio)
              EBIT 48,0 Mio USD (AWP-Konsens: 44,9 Mio)
              EPS 0,52 USD (AWP-Konsens: 0,49 USD)
              Lizenzumsatz 72,8 Mio USD (AWP-Konsens: 66,9 Mio)
              Starker Start ins Q3 - Zuversicht für FY-Guidance
  CEO/CFO an Call: Alle laufenden Implementations-Prozesse laufen gut
                   Werden im US-Markt weiter investieren
                   Rubik-Integration kommt gut voran
                   Es ist zu früh, um Guidance zu erhöhen

- Bellevue Group mit Halbjahresgewinn von knapp 10 Mio CHF
- Barry Callebaut übernimmt D'Orsogna Dolciaria - Umsatz 52 Mio EUR
- Allreal: Stefan-Martin Dambacher wird neuer Leiter Projektentwicklung
- Castle schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues Programm
- 5EL: Weitere Verzögerung - Neue Aktien werden erst am 25. Juli kotiert
- Meyer Burger erhält Auftrag von LONGi Solar für MAiA EVO-System
- Leclanché baut 34 Schnellladestationen entlang des Trans-Kanada Highways
- Basilea schliesst Lizenzvereinbarung mit Pfizer für Cresemba offiziell ab
- LLB meldet vorläufigen Halbjahresgewinn von 60 Mio CHF


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
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BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: White Tale erhöht Beteiligung auf 10,06%
- Datacolor: Corisol senkt Anteil unter 3%
- Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,06%
- Richemont: Blackrock senkt Anteil auf 2,96%


PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- ABB: Conf Call zu Q2
- Leonteq: Conf Call H1
- Rieter: MK H1

  Freitag:
- BB Biotech: Ergebnis H1
- Cassiopea: Ergebnis H1 
- CPH: Ergebnis H1
- Energiedienst: Ergebnis H1
- LifeWatch: aoGV zu Übernahme durch Bio Telemetry
- SFS: Ergebnis H1 

  Montag:
-  Julius Bär: Ergebnis H1 + MK
-  AMS: Ergebnis Q2


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Leistungsbilanz Mai 2017 (10.00)
      Öffentliches Defizit Q1 2017 (10.00)
      EZB Zinsentscheid (13.45/PK 14.30)
      Verbrauchervertrauen Juli 2017 (16.00)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30)
      Philly Fed Index Juli 2017 (14.30)
      Frühindikatoren Juni 2017 (16.00)


WIRTSCHAFTSDATEN
- EZV: Importe Juni real +5,2%, nominal +12,9% (arbeitstagbereinigt)
       Exporte Juni real +3,4%, nominal +6,2% (arbeitstagbereinigt)
       Handelsbilanzüberschuss Juni bei 2,81 Mrd CHF (bereinigt 2,7 Mrd)
       Uhrenexporte Juni real +8,7%, nom. +5,3% (arbeitstagbereinigt)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
  
       Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): 
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 erwartet (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
- per HEUTE: Adecco (0,90 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0998
- USD/CHF: 0,9551
- Conf-Future: +23 BP auf 161,99% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz +0,01% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,38% auf 9'059 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,52% auf 9'024 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,433% auf 1'433 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,49% auf 10'278 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 21'641 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +64% auf 6'385 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,17% auf 12'452 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,57% auf 20'135 Punkte


STIMMUNG
- Vorsichtiger Start erwartet

tp/ra

(AWP)