Morning Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
15.02.2018 08:45
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé 2017: Umsatz 89,8 Mrd CHF (AWP-Konsens: 90,1 Mrd)
               Organisches Wachstum bei 2,4% (AWP-Konsens: 2,6%)
               Internes Realwachstum (RIG) bei 1,6% (AWP-Konsens: 1,9%)
               Operatives Ergebnis 13,2 Mrd CHF (AWP-Konsens: 13,4 Mrd)
               Operative Marge bei 14,7% (AWP-Konsens: 14,8%)
               Bereinigte operative Marge bei 16,4% (AWP-Konsens: 16,2%)
               Reingewinn 7,2 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,6 Mrd)
               Dividende 2,35 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 2,40 CHF; VJ 2,30)
               Goodwill-Impairment bei Skin Health belastet Ergebnis
               Organisches Wachstum Industrieländer +0,7% (9 Mte +0,8%)
               Organisches Wachstum Emerging Markets +4,8% (9 Mte +5,1%)
               China erreichte positives organisches Wachstum
               Nespresso ist erneut stark gewachsen
           Q4: Organ. Wachstum 1,9% (Q3 3,1%, Q2 2,4%, Q1 2,3%) - RIG +1,2% 
         2018: Organisches Wachstum zwischen 2 bis4 % erwartet
               Verbesserung operative Margen erwartet (zu konst. WK)
               Restrukturierungen von 700 Mio CHF erwartet
        prüft strategische Optionen für Gerber Life Insurance-Geschäft
        steht zu L'Oréal -erneuert Abkommen mit Familie Bettencourt aber nicht
        beabsichtigt keine Erhöhung der Beteiligung an L'Oréal

          CEO: Sind auf Kurs, unser Margenziel bis 2020 zu erreichen
               Keine weiteren Kommentare zu L'Oréal
               Viele Akquisitionen tragen noch nicht zu OG bei
               Grossteil von OG dürfte auch 2018 von RIG kommen
               Viele Unsicherheiten, daher rel. breites Band für Wachstumsziel
               Portfolio-Management geht 2018 weiter
               Preiserhöhungen in einzelnen Märkten möglich

- Credit Suisse: Nasdaq wird "XIV"-ETNs am Donnerstag von der Börse nehmen
- Zurich platziert nachrangige Anleihe - Höhe: 500 Mio USD, Laufzeit bis 2048

- BCV 2017: Reingewinn 320 Mio CHF (AWP-Konsens: 318,5 Mio)
            Geschäftserfolg 387 Mio CHF (AWP-Konsens: 401,3 Mio)
            Geschäftsertrag 967 Mio CHF (AWP-Konsens: 984,4 Mio)
            Ausschüttung 33 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 33,12 CHF; VJ 33 CHF)

- Phoenix Mecano 2017: Bruttoumsatz 627,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 630,1 Mio)
                       EBIT 39,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 32,4 Mio)
                       Reingewinn rund 22 Mio EUR (AWP-Konsens: 21,3 Mio)
                 2018: Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis erwartet

- SGKB 2017: Konzerngewinn 156 Mio CHF (VJ 146 Mio)
             Geschäftserfolg 195,8 Mio CHF (VJ 186,5 Mio)
             Betriebsertrag 459,8 Mio CHF (VJ 448,5 Mio)
             Dividende 17,50 CHF (VJ 15 CHF)
             Verwaltete Vermögen 42,4 Mrd CHF (VJ 38,3 Mrd)
       2018: Erwarten Konzerngewinn im Rahmen des Ergebnisses 2017

- Straumann 2017: Umsatz 1'112 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'100)
                  EBIT 283,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 282,1 Mio) 
                  Reingewinn 275,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 258,8 Mio)
                  Dividende 4,75 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 4,81 CHF / VJ 4,25)
            2018: Organisches Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich
                  Unveränderte EBIT-Marge wegen Investitionen erwartet
             CEO: Guter Start ins laufende Jahr im Rahmen der Guidance

- Tornos: EBIT von 9,5 Mio CHF erwartet (VJ -3,0 Mio)
          Nettoergebnis von 8,2 Mio CHF Erwartet (VJ -3,6 Mio)

- Addex lanciert Kapitalerhöhung von 40 Mio CHF - mit US-Investor
- HBM-Portfoliobeteiligung TandemLife wird für bis zu 250 Mio USD übernommen
- Immofonds erzielt im Halbjahr 2017/18 höhere Mieteinnahmen
- Kudelski: UBS senkt Ausblick für Kreditrating auf negativ - Weiter "BB+"
- Mobilezone gibt weitere Details zu anstehender Kapitalerhöhung bekannt
- Santhera kauft weltweite Exklusivlizenz von Polyphor für Prüfmedikament


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-Syngenta 2017: Umsatz sinkt um 1% auf 12,65 Mrd USD


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Credit Suisse: Norges Bank senkt Anteil auf 4,98%
- Julius Bär erhöht Eigenanteil auf 3,334%
- Lonza: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01%
- Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,24%
- Schweiter: Credit Suisse Funds erhöht auf 3,01%
- Temenos: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,1%
- U-blox: Atlantic Value senkt Anteil auf 4,73%
- Wisekey: Mark Angelo meldet 14,57%, ExWorks 10,348%
           Eigene Veräusserungspositionen von 50,148%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis + BMK 2017
- SGKB: BMK 2017
- Straumann: BMK 2017
- BCV: BMK 2017
- Coop: BMK 2017

  Freitag:
- Schindler: Ergebnis 2017 + BMK
- AEK BANK: BMK 2017
- AEW Energie: BMK 2017
- BB Biotech: Ergebnis 2017

  Montag:
- Keine Termine vorhanden


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Handelsbilanz 12/17 (11 Uhr)
- US: Empire State Index 02/18 (14.30 Uhr) 
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
      Erzeugerpreise 01/18 (14.30 Uhr)
      Philly-Fed-Index 02/18 (14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 01/18 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 01/18 (15.15 Uhr)
      NAHB-Index 02/18 (16.00 Uhr) 


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.02.

- Übernahmeangebote: 
  - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.)
  - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.)

- Neukotierungen (angekündigt): 
   - Gategroup (Q1/Q2 2018)
   - Swissport (im Verlauf 2018)

- Dekotierungen: 
   - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) 


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1565
- USD/CHF: 0,9266
- Conf-Future: -4 BP auf 156,96% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz +0,199% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,12% auf 8'910 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +1,67% auf 8'899 Punkte
- SLI (Mittwoch): +1,57% auf 1'457 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,66% auf 10'090 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +1,03% auf 24'893 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,86% auf 7'144 Punkte
- Dax (Mittwoch): +1,17% auf 12'339 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +1,47% auf 21'465 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich nach guten US-Vorgaben
- Nestlé nach Zahlen tiefer - Belastung für Gesamtmarkt

rw/

(AWP)