Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
28.07.2016 08:42
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q2: Reinergebnis Group +170 Mio CHF (AWP-Konsens: -168 Mio)
         Vorsteuerergebnis Group +199 Mio CHF (AWP-Konsens: -234 Mio)
         Geschäftsertrag Group 5'471 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'044 Mio)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB +453 Mio CHF (AWP-Konsens: +410 Mio)
         Vorsteuerergebnis IWM +245 Mio, APAC +206 Mio CHF
         Vorsteuerergebnis Global Markets +154 Mio CHF, ICBM +135 Mio
         Nettoneugeld Kerndivisionen 11,3 Mrd CHF (Q1 12,1 Mrd)
         Verwaltete Vermögen bei 1'218,4 Mrd CHF (Ende März 1'180,8 Mrd)
         Kernkapital (CET1, B III, look-through) bei 11,8% (Q1 11,4%)
         Kernkapitalquote Jahresende 2016 innerhalb Bandbreite 11% bis 12%
         Leverage Ratio CET1 Ende Juni bei 3,3% (Q1 3,3%)
         Netto-Rückstellungen für Rechtsrisiken 86 Mio CHF
         Netto 580 Stellen abgebaut
         
         Ausblick: für das zweite Halbjahr 2016 bleibt vorsichtig
         Wollen in zweiten Jahreshälfte weiterhin profitables Wachstum erzielen
         Treiben Kostensenkungsprogramm zügig voran
         Bedeutende Fortschritte bei der beschleunigten Restrukturierung von GM
         Teil-IPO SUB bis Ende 2017 auf gutem Kurs
         
- Roche: Chugai meldet positive Daten für Hämophilie-Antikörper Emicizumab

- Clariant Q2: Umsatz 1,42 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,44 Mrd)
               Operativer Cash Flow 208 Mio CHF (VJ 65 Mio)
               EBITDA vor Einmaleffekten 215 Mio CHF (AWP-Konsens: 218 Mio)
               Reingewinn 128 Mio CHF (VJ 143 Mio)
               Für 2016 bisherige Prognosen bestätigt
               Mittelfr. Ziel EBITDA-Marge von 16 bis 19% ebenfalls bestätigt
   CEO zu AWP: Margenexpansion von H1 nicht auf Gesamtjahr extrapolieren
               Zweite Jahreshälfte wird wohl "etwas ruhiger" ausfallen
               Grossakquisition steht nicht an

- Logitech Q1: Umsatz 479,9 Mio USD (AWP-Konsens: 439,2 Mio)
               EBIT (non-GAAP) 37,8 Mio USD (AWP-Konsens: 26,3 Mio)
               Reingewinn 21,9 Mio USD (AWP-Konsens: 17,8 Mio)
      2016/17: Ziele erhöht - Wachstum in LW neu bei 8-10%
               EBIT (non GAAP) neu zwischen 195-205 Mio USD erwartet

- Bobst H1: Umsatz 600,4 Mio CHF (VJ 524,7 Mio)
            EBIT 18,0 Mio CHF (VJ 14,7 Mio)
            Reinergebnis 9,7 Mio CHF (VJ 14,8 Mio)
      2016: Umsatzziel auf 1,35 bis 1,40 Mrd CHF erhöht

- BKB H1: Gewinn Stammhaus 43,8 Mio CHF (VJ 41,7 Mio)
          Geschäftserfolg Stammhaus 79,0 Mio CHF (VJ 45,6 Mio)
          Konzerngewinn 57,6 Mio CHF (VJ 56,4 Mio)
    2016: Erwarten solides Ergebnis in Grössenordnung des Vorjahres
            
- Dätwyler wird überboten - Avnet bietet 12% mehr für britische Premier Farnell
- Partners Group investiert in Taiwan gut 200 Mio USD in Solar-Energie Plattform
- TKB erzielt Abschluss im US-Steuerprogramm
- Evolva: Cornelius übernimmt Vermarktung von Resveratrol Europa
- Relief Therapeutics will US-Firma FirstString Research übernehmen
- Banque Profil de Gestion H1: Reinergebnis von 0,13 Mio CHF (VJ 0,10 Mio)
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NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
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BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock baut Anteil auf 4,94% ab
- GAM: Blackrock baut Anteil auf 4,79% ab
- Georg Fischer: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,22%
- Implenia: Norges Bank senkt Anteil auf 2,83%
- Rieter: BlackRock senkt Anteil auf 4,57%
- Sika: BlackRock senkt Anteil auf 4,75%
- Swiss Life: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,03%
- Mobilezone: Patinex meldet etwas tieferen Anteil von 27,77%
- Gategroup: Diverse Meldungen im Zshg. mit HNA-Angebot
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PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Credit Suisse: MK Q2
- Bobst: Conf Call H1 
- Logitech: Conf Call Q1

  Freitag:
- UBS: Ergebnis Q2 + Conf Call
- Swiss Re: Ergebnis Q2 + MK
- Sika: Ergebnis H1
- Dufry: Ergebnis Q2 + Conf Call
- APG SGA: Ergebnis H1
- Bellevue: Ergebnis H1
- Cosmo: Ergebnis H1 + Conf Call
- Graubündner KB: Ergebnis H1
- HBM: Ergebnis Q1
- Swissquote: Ergebnis + MK H1
- Valora: Ergebnis H1
- Zehnder: Ergebnis H1
- Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich)
- PEH: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- Gategroup: aoGV (Wahlen in Verwaltungsrat)

  Montag:
- Nationalfeiertag - SIX geschlossen

  Dienstag:
- GLKB: Ergebnis H1 
- OC Oerlikon: Ergebnis Q2 + Conf Call
- GV: OTI Energy


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- DE: Arbeitslosenzahlen Juli 2016 (09.55 Uhr)   
      Verbraucherpreise Juli 2016 (14.00 Uhr)
- EU: Geschäftsklima Juli 2016 (11.00 Uhr) 
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche (14.30 Uhr) 

- CH: SNB Zwischenbericht H1 (Freitag)
      KOF Konjunkturbarometer (Freitag)
      BFS Detailhandelsumsätze Juni 2016 (Dienstag)
      Einkaufsmanagerindex (PMI) Juli 2016 (Dienstag) 


WIRTSCHAFTSDATEN
- US-Notenbank lässt leitzins wie erwartet zwischen 0,25 und 0,50%
     Wirtschafts expandiert moderat, Lage am Arbeitsmarkt verbessert
     Keine klaren Hinweise zum genauen Zeitpunkt einer möglichen Zinsanhebung


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.08.

- SIX: Ordentliche Indexreview per 19.9.2016: 
   - SMI: Keine Indexkorbveränderung
   - SLI: Keine Indexkorbveränderung
   - SMIM: Schindler N kommt für DKSH 

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 13.09. verlängert)

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)

- IPO an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Carlo Gavazzi (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0921
- USD/CHF: 0,9849
- Conf-Future: +11 BP auf 170,61% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,50% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,07% auf 8'227,41 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,07% auf 8'221 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,40% auf 1'223 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,01% auf 8'912 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,01% auf 18'472 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,58% auf 5'140 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,70% auf 10'320 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -1,13% auf 16'477 Punkte


STIMMUNG
- Insgesamt wenig verändert erwartet
- CS und Logitech vorbörslich nach Zahlen deutlich höher, Clariant tiefer

rw/uh

(AWP)