Aus diesem Grund haben einige der weltweit grössten Hedgefonds, von Steve Cohens Point72 Asset Management bis zu Ken Griffins Citadel, grosse Mengen alternativer Daten beschafft. Viele zahlen eine Menge Geld dafür.
“Es gibt keinen einzigen grossen Hedgefonds oder Vermögensverwalter, der keine Dateninitiativen auf den Weg gebracht hat oder der keine alternativen Daten verwendet”, sagte Michael Marrale, CEO von M Science, einem Unternehmen, das Daten und Analysen für Hedgefonds bereitstellt.
Das Erkennen von Trends und Mustern bei den Konsumentengewohnheiten ist ein grosses Geschäft, Teil eines globalen Marktes für Big Data, das einem Bericht von JPMorgan zufolge bis nächstes Jahr mehr als 200 Milliarden Dollar erreichen könnte. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass all diese Informationen zu Reichtum führen. Sie müssen bereinigt, organisiert und aggregiert werden, um von Nutzen zu sein.
Hier sind einige Daten, die die Hedgefonds beobachten.
WiFi- und Bluetooth-fähige Geräte
WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sind mittlerweile so allgegenwärtig, dass sie oft als selbstverständlich gelten. Hedgefonds sind jedoch sehr daran interessiert, Geräte zu verfolgen, die mit dem Internet verbunden sind.
Die Erfassung der von ihnen gesendeten Signale kann zeigen, “wann und wo neue Dinge auf der Welt auftauchen“, sagte Hugh O’Connor, Direktor für Datenbeschaffung und Partnerschaften bei Eagle Alpha, die alternative Daten für die Finanzbranche sammelt.
Unternehmen können die Anzahl der verwendeten Roku-Video-Streaming-Geräte oder Fitbit-Fitness-Tracker, die Nutzungsdauer und den ungefähren Standort verfolgen. Wenn Sie ein Tesla Model 3 kaufen und dessen Bluetooth-fähige Medien verwenden, kann ein Datenanbieter auf ähnliche Weise erfassen, wann Sie Ihre Fahrt beginnen.
Seitens einiger der weltweit grössten Vermögensverwalter gäbe es eine “unglaubliche Nachfrage“ nach dieser Art von Informationen, sagte Marrale.
Standortverfolgung
Daten, die bei der Verwendung von Mobiltelefonen gesammelt wurden, können in Echtzeit die Anzahl der Personen anzeigen, die Geräte an einem bestimmten Ort tragen. Dies kann Aufschluss darüber geben, wie viele - oder wie wenige - Personen einen Einzelhändler, einen Supermarkt oder einen Schnellimbiss besuchen.
Unternehmen können auch App-Downloads überwachen: Wie beliebt sie sind, wo sie auftreten und wann sie für Einkäufe verwendet werden.
Web durchkämmen
Hedgefonds haben interne Sparten eingerichtet, um das grösste Informationslager zu durchkämmen, das es gibt: Das Internet. Sie durchforsten Websites, um massgeschneiderte Sammlungen öffentlicher Daten zu erstellen. Beispiele sind unter anderem Preistrends bei Flügen oder Hotels, Bestandszahlen für auf der Coupon-Website Groupon angebotene Produkte oder Verkäufe von Waren, die auf Amazon.com angeboten werden.
Twitter-Stimmung
Wie oft twittern Leute über Apples neuestes iPhone? Ist der neueste Nike-Sneaker ein Verkaufsschlager bei Teenagern? Unternehmen haben begonnen, Schlüsselwörter oder -sätze auf Social-Media-Websites wie Facebook und Instagram zu verfolgen, um eine Vorstellung zu bekommen, was die Verbraucher denken. Diese Informationen können verschiedenen Unternehmen zugeordnet werden und geben Aufschluss über die Beliebtheit eines Produkts oder einer Dienstleistung.
Kreditkartendaten
Transaktionsdaten der Konsumenten werden seit Jahren häufig verwendet, um zu verfolgen, was und wie viel Kunden mit ihren Kreditkarten begleichen, welche Quittungen an E-Mail-Postfächer gesendet werden oder welche Websites Online-Zahlungsdienste wie Venmo akzeptieren. Diese Art von Daten kann aufgrund ihres Potenzials teurer sein als andere Kategorien.
“Kreditkartendaten können zwischen 150.000 US-Dollar und über einer Million US-Dollar pro Jahr kosten, abhängig von bestimmten Merkmalen wie der Detailgenauigkeit”, sagt Daniel Goldberg, Gründer von Alternative Data Analytics.
Beschäftigungsdaten
Unternehmen können unzählige Informationen über Stellenausschreibungen, Änderungen der Vergütung und Mitarbeiterbewertungen von Unternehmen sammeln. Sie können Websites wie Glassdoor durchkämmen oder in den Steuer-Mitteilungen stöbern, die Arbeitgeber zu ihren Vorsorgeplänen abgeben.
Sämtliche Arten von Informationen können aus diesem Material gewonnen werden. Wenn ein Technologiegigant plötzlich nach Talenten aus dem Gesundheitswesen sucht, könnte dies beispielsweise darauf hindeuten, dass ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung in Arbeit ist. Wenn mehr Stellenangebote von der Website eines Unternehmens genommen werden, könnte es Stress im Unternehmen signalisieren.
(Bloomberg)
