Sie ist aus der Schweizer Finanzbranche ebensowenig mehr wegzudenken wie etwa die satte Rendite eines gut laufenden Anlagefonds: Die alljährliche Verleihung der "Morningstar Fund Awards Switzerland" - also die Auszeichnung der besten Anlagefonds und der besten Fondsanbieter der Schweiz durch die Fondsanalysegesellschaft Morningstar. Wie jedes Jahr erfolgte die Verleihung der Preise in Zusammenarbeit mit dem Finanzportal cash.ch.
Rund 300 Leute drängten am Mittwochabend in den Veranstaltungssaal Aura in Zürich (
zum Video-Bericht).
Bei den Fonds-Awards
, der grössten
Veranstaltung ihrer Art in der Schweiz, wurden traditionell zwei Arten von Auszeichnungen vorgenommen: In der Königsklasse "Fund House Awards
" kamen die besten fünf Fondshäuser zu ihren Preisen
. Und bei den "Category
Awards
" wurden die besten Einzel-Anlagefonds unter insgesamt 11 Kategorien (Aktien, Bonds usw.) ausgezeichnet (Übersicht siehe unten).
Mit den Morningstar-Awards ausgezeichnet werden jeweils jene Fondsgesellschaften und Anlagefonds mit der besten relativen Performance. Also die Anbieter und Einzelfonds, welche über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos innerhalb der Vergleichsgruppe die besten Resultate erzielt haben.
Die Abräumer
Nach einer fesselnden Einführungsrede des Restaurantketten-Besitzers Rolf Hiltl, dem "Veggie-König" der Schweiz, gings los mit der Preisverleihung. Bei den besten Fondshäusern ("Fund House Awards") gab es wie im letzten Jahr einen grossen Abräumer. Fidelity Worldwide Investment gewann in der Königsklasse gleich zwei der fünf Trophäen. Schon 2014 konnte Fidelity an gleicher Stelle zwei von fünf Trophäen abholen - in den genau gleichen Kategorien. Als bestes Fondshaus bei "Larger Equity" und bei "Multi-Asset".
"Das ist ein fantastisches Ergebnis für uns", sagt Alexandre Sauterel, Leiter Verkauf bei Fidelity Schweiz, im
cash-Video. Die Preise seien umso höher einzuschätzen, weil die Konkurrenz sehr gross sei.
Einen gleichen Gewinner wie im Vorjahr gab es auch in der Kategorie "Best Specialist Equity Fund House Schweiz". Hier räumte der Fondsanbieter First State Investments ab. HSBC Global Asset Management siegte bei "Best Specialist Fixed-Income Fund House Schweiz", der ETF-Anbieter iShares bei "Best Larger Fixed-Income Fund House Schweiz". Auffallend: Der Anbieter Axa Investment Management belegte gleich in drei der fünf Kategorien den "undankbaren" zweiten Platz.
Valiant top
Bei den "Category Awards" wurden herausragende Leistungen auf Einzelfondsebene ausgezeichnet. Es gab insgesamt 11 Einzelgewinner. Bei der Kategorie Aktien Standardwerte Schweiz gewann wie im letzten Jahr der Fonds "Valiant Swiss Equities SPI Index Plus". Der Fonds hat das Ziel, mit einem vergleichsweise tiefen Tracking Error eine moderate und möglichst gleichmässige Überrendite gegenüber dem Index SPI zu erreichen. Die Performance über die letzten drei Jahre beträgt 60 Prozent.
Marco Pisi, Leiter Portfolio Management bei Valiant, zeigt sich im cash-Video hoch erfreut über den Preis. Das könne man auch Kunden vorweisen, die sich für Fonds interessieren.
Swisscanto konnte gleich zwei erste Plätze der besten Einzelfonds für sich verbuchen. Bei "Best CH Allocation Fund" und bei "Best Global Large Cap Equity Fund".
Nach der Preisverleihung, durch welche cash-Chefredaktor Daniel Hügli und Analystin Natalia Wolfstetter von Morningstar führten, verköstigten und vergnügten sich die Fund-Award-Gäste bis spät in die Nacht.
Hinweis: Ab 14 Uhr am Donnerstag sehen Sie Fotos der "Morningstar Fund Awards" in Zusammenarbeit mit cash auf www.cash.ch/fundawards
Übersicht: Die besten Fondsanbieter «Swiss Fund House Awards 2015» pro Kategorie
Obligationen: Best Specialist Fixed-Income Fund House Schweiz
1. HSBC Global Asset Management
2. Allianz Global Investors
3. Commerzbank
Aktien: Best Specialist Equity Fund House Schweiz
1. First State Investments
2. Source
3. Comgest
Aktien: Best Larger Equity Fund House
1. Fidelity Worldwide Investment
2. Axa Investment Managers
3. Schroder Investment Management
Obligationen: Best Larger Fixed-Income Fund House Schweiz
1. iShares
2. Axa Investment Managers
3. Pimco
Mischanlagen: Best Multi-Asset Fund House Schweiz
1. Fidelity Worldwide Investment
2. Axa Investment Manager
3. iShares
Übersicht: Sieger der "Category Awards" (beste Einzelfonds):
Aktien Asien-Pazifik
First State Asia Pacific Sustainability (A Acc.) EUR
CH Allocation Fonds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45
Anleihen Global
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income
Anleihen Schwellenländer
Julius Bär Multibond - Local Emerging Bond (USD B)
Aktien Europa Standardwerte
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Aktien Europa Small/Midcaps
F&C Portfolios European SmallCap Fund A
Aktien Schwellenländer
First State Global E.M. Sustainability
Aktien Schweiz Standardwerte
Valiant Swiss Equities SPI Index Plus
Aktien Schweiz Nebenwerte
zCapital Swiss Small & Mid Cap A
Aktien USA Standardwerte
ComStage MSCI USA Large Cap TRN ETF
Aktien weltweit Standardwerte
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B