Grosses Gedränge bei Finanzierung von Monsanto-Übernahme

Mehr als zwei Dutzend Banken teilen sich die Finanzierung von Bayer für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto.
13.10.2016 07:23
HSBC gehört zu den federführenden Banken im Monsanto-Deal.
HSBC gehört zu den federführenden Banken im Monsanto-Deal.
Bild: cash

Die fünf Investmentbanken Bank of America Merill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und JPMorgan hätten den 56,9 Milliarden Dollar schweren Kredit zum Teil an über 20 weitere Banken weitergereicht, teilte Bayer am Mittwoch mit.

Die Institute konnten sich mit Paketen von 4,5 Milliarden oder 1,125 Milliarden Dollar daran beteiligen. Die Brückenfinanzierung ist damit die drittgrösste aller Zeiten. Die Nachfrage habe bei fast 80 Milliarden Dollar gelegen, erklärte der Konzern. Zu den Konditionen und den beteiligten Banken äusserte sich Bayer nicht.

Bayer zahlt für Monsanto rund 66 Milliarden Dollar. 19 Milliarden davon will der deutsche Konzern mittelfristig mit Eigenkapital finanzieren. Banker erwarten Pflichtwandelanleihen, Hybridanleihen und am Ende auch eine Kapitalerhöhung.

(AWP)