Schweizer Privatbanken 2015 mit leichtem Rückgang der Kundenvermögen

Die Privatbanken in der Schweiz und Liechtenstein haben im Jahr 2015 einen leichten Rückgang der Kundenvermögen hinnehmen müssen.
24.08.2016 11:50
Eingang zur Privatbank Coutts: Insgesamt sind die Kundenvermögen der Privatbanken leicht geschrupft.
Eingang zur Privatbank Coutts: Insgesamt sind die Kundenvermögen der Privatbanken leicht geschrupft.
Bild: iNg

Laut einer Studie des Beratungsinstituts Roland Berger haben in den vergangenen fünf Jahren allerdings vor allem die grossen Institute profitiert, während die Banken im mittleren Segment insgesamt geschrumpft sind. Unter anhaltendem Druck stehen die Margen.

Im Jahr 2015 sind die Kundenvermögen der Privatbanken gemäss der am Mittwoch veröffentlichten Studie um 2% zurückgegangen, nachdem sie in den Jahren 2011 bis 2014 stetig angestiegen waren. Insgesamt habe sich die Branche verhalten positiv entwickelt, auch wenn es "immer schwieriger werde, weiteres Wachstum und höhere Gewinne zu realisieren", so das Fazit. Die Studie des Beratungsunternehmens beruht laut den Angaben auf einer quantitativen Analyse der knapp 60 grössten Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein.

Die verwalteten Vermögen der untersuchten Banken beliefen sich 2015 auf 4,28 Bio CHF, was rund 27% mehr waren als im Jahr 2011. Der Hauptgrund für den Dämpfer des Jahres 2015 war die Aufgabe des Euro-Mindestkurses zum Franken durch die SNB Anfang 2015. Der Zufluss an Nettoneugeldern betrug im Jahr 2015 noch 88 Mrd CHF, was der geringste Wert in den letzten fünf Jahren war, wie es in der Studie weiter heisst.

Klare Gewinner und klare Verlierer

Innerhalb der Privatbanken-Branche gibt es laut der Studie klare Gewinner und Verlierer. So hätten 44% der Privatbanken im Fünfjahres-Zeitraum netto Kundengelder verloren, ein gutes Fünftel (21%) von ihnen sei gar in absoluten Zahlen geschrumpft. Die "Wachstumschampions" waren dabei die grossen Institute mit Kundenvermögen von mehr als 100 Mrd CHF - alle Vertreter dieses Segments seien im untersuchten Zeitraum gewachsen. Dagegen seien die Banken im mittleren Segment (AuM von 25 bis 100 Mrd CHF) insgesamt geschrumpft.

Verschlechtert hat sich zudem die Profitabilität des Geschäfts. Zwar sind bei den Instituten die operativen Ergebnisse zwar um über 13% auf über 8 Mrd CHF gewachsen. Allerdings ist die Bruttomarge - der Bruttoertrag auf den verwalteten Vermögen - im Durchschnitt auf mittlerweile noch 86 Basispunkte (BP) von 98 BP im Jahr 2011 zurückgegangen. Nur 25% der Privatbanken hätten sowohl ihre Erträge steigern wie auch die Bruttomarge erhöhen können.

Verringert hat sich die Anzahl der Mitarbeitenden - die Branche beschäftige rund 10% weniger Angestellte als noch vor fünf Jahren, so die Studie. Die Schweiz sei davon besonders betroffen, da neue Stellen von zahlreichen Instituten überwiegend im Ausland geschaffen würden.

(AWP)