Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 3 Tranchen insgesamt 745 Mio Franken auf

1. Tranche neu S. 724
Betrag:            240 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            0,750%
Emissionspreis:    100,077%
Laufzeit:          2 Jahre 357 Tage, bis 12.08.2025
Liberierung:       15.08.2022  
Yield to Mat.:     0,724%
Swap-Spread:       + 3BP
Valor:             119'965'995 (9)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 12.08.2022

2. Tranche Aufstockung S. 581
Betrag:            320 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:   832 Mio Fr.
Coupon:            1,625%
Emissionspreis:    101,559%
Laufzeit:          7 Jahre 318 Tage, bis 03.07.2030
Liberierung:       15.08.2022  
Yield to Mat.:     1,414%
Swap-Spread:       +7 BP
Valor prov.:       119'965'996 (7)
Valor:             021'158'894 (9)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 12.08.2022

3. Tranche neu S.725
Betrag:            185 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            1,875%
Emissionspreis:    100,561%
Laufzeit:          15 Jahre 160 Tage, bis 25.01.2038
Liberierung:       2022  
Yield to Mat.:     1,833%
Swap-Spread:       +5 BP
Valor:             119'965'997 (5)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 12.08.2022

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(AWP)