Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 1,169 Mrd. Franken auf

1. Tranche: Neu  S.713
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0%
Emissionspreis:  100,134%
Laufzeit:        4,28 Jahre, bis 26.05.2026
Liberierung:     14.02.2022
Yield to Mat.:   -0,031%
Swap-Spread:     +4 BP
Valor:           116'038'291 (2)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 10.02.2022

2.Tranche: Aufstockung S.617
Betrag:          525 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 844 Mio Fr.
Coupon:          0,625%
Emissionspreis:  102,775%
Laufzeit:        9,26 Jahre, bis 16.05.2031
Liberierung:     14.02.2022
Yield to Mat.:   0,320%
Swap-Spread:     +7 BP
Valor:           029'302'622(2) 
Valor prov.:     116'038'292(0)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 10.02.2022

3.Tranche: Aufstockung S.707
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 430 Mio Fr.
Coupon:          0,25%
Emissionspreis:  97,383%
Laufzeit:        14,11 Jahre, bis 25.03.2036
Liberierung:     14.02.2022
Yield to Mat.:   0,442%
Swap-Spread:     +4 BP
Valor:           113'296'633(9)
Valor prov.:     116'038'293(8)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 10.02.2022

4.Tranche: Aufstockung S.668
Betrag:          244 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 550 Mio Fr.
Coupon:          0,875%
Emissionspreis:  109,76%
Laufzeit:        21,35 Jahre, bis 19.06.2043
Liberierung:     14.02.2022
Yield to Mat.:   0,397%
Swap-Spread:     +0 BP
Valor:           046'005'442(9)
Valor prov.:     116'038'294(6)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 10.02.2022

(AWP)