Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 598 Millionen Franken auf

1. Tranche Aufstockung
Betrag:            150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:   508 Mio Fr. 
Coupon:            2,125%
Emissionspreis:    103,231%
Laufzeit:          6 Jahre 71 Tage, bis 01.12.2028 
Liberierung:       20.09.2022
Yield to Mat.:     1,573%
Swap-Spread:       +4 BP
Valor:             12'016'848 (6)
Valor prov.:       121'479'712 (3)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 16.09.2022

2. Tranche Neu
Betrag:            323 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            2,00%
Emissionspreis:    100,350%
Laufzeit:          11 Jahre 335 Tage, bis 25.08.2034 
Liberierung:       20.09.2022
Yield to Mat.:     1,967%
Swap-Spread:       +5 BP
Valor:             121'479'713 (1)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 16.09.2022

3. Tranche Aufstockung
Betrag:            125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:   231 Mio Fr. 
Coupon:            2,25%
Emissionspreis:    108,064%
Laufzeit:          29 Jahre 285 Tage, bis 05.07.2052
Liberierung:       20.09.2022
Yield to Mat.:     1,893%
Swap-Spread:       -8 BP
Valor:             119'435'507 (4)
Valor prov.:       121'479'714 (9)
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 16.09.2022

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(AWP)