Anleihe: Roche holt sich mit vier Tranchen total 3 Milliarden Franken

1. Tranche
Betrag:         1250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0%
Emissionspreis: 100,377%
Laufzeit:       0,75 Jahre, bis 25.11.2022
Liberierung:    25.02.2022
Yield to Mat.:  -0,500%
Swap-Spread:    -
Valor:          116'615'188 (1)
Rating:         AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 24.02.2022

2. Tranche
Betrag:         825 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,5%
Emissionspreis: 100,593%
Laufzeit:       5 Jahre, bis 25.02.2027
Liberierung:    25.02.2022
Yield to Mat.:  0,380%
Swap-Spread:    +15,0 BP
Valor:          116'615'189 (9)
Rating:         AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 24.02.2022

3. Tranche
Betrag:         625 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,75%
Emissionspreis: 100,565%
Laufzeit:       9 Jahre, bis 25.11.2031
Liberierung:    25.02.2022
Yield to Mat.:  0,685%
Swap-Spread:    +20,0 BP
Valor:          116'615'190 (7)
Rating:         AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 24.02.2022

4. Tranche
Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,00%
Emissionspreis: 101,609%
Laufzeit:       15 Jahre, bis 25.11.2037
Liberierung:    25.02.2022
Yield to Mat.:  0,885%
Swap-Spread:    +25,0 BP
Valor:          116'6150191 (5)
Rating:         AA stb/Aa3+/AA/stb (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 24.02.2022

mk/

(AWP)