Die Umsetzung strebt eine angemessene Diversifikation an, in-dem in verschiedene Anlageklassen und Anlagen investiert wird. Durch aktives Management, basierend auf quantitativer und qualitativer Analyse, soll entsprechend einem Top-Down Ansatz in Anlagen mit attraktiven Risiko-Rendite Charakteristiken investiert werden. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, beim Erreichen von festgelegten Limiten wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu je 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities und Edelmetalle investiert werden.
