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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

130.25CHF

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Investment Strategie
Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
53.57%
Aktien
47.62%
Barmittel
17.47%
Sonstiges
5.55%
Vorzugsaktien
0.04%
Wandelanleihen
0.02%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
22.21%
Europa - nicht Euro
14.20%
Eurozone
5.17%
Schwellenländer
2.24%
Asien, Industrieländer
1.91%
Asien, Schwellenländer
1.60%
Vereinigtes Königreich
1.59%
Lateinamerika
0.30%
Naher Osten
0.22%
Afrika
0.15%
Kanada
0.11%
Europa Schwellenländer
0.09%
Japan
0.07%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
10.63%
Healthcare
8.36%
Financial Services
8.08%
Industrials
5.90%
Consumer Cyclical
3.68%
Communication Services
3.50%
Consumer Defensive
3.01%
Basic Materials
2.13%
Energy
1.10%
Real Estate
0.63%
Utilities
0.58%
Top Positionen
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N
10.05%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc
9.23%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc
8.01%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc
7.92%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
7.05%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H
6.78%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc
6.44%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N
5.57%
Capital Group InvCoAmer (LUX) Z
5.08%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF
4.86%
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