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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

124.37CHF

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Investment Strategie
Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittel- bis langfristig positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien und Obligationen, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
54.47%
Barmittel
54.02%
Aktien
38.44%
Sonstiges
5.62%
Wandelanleihen
0.17%
Vorzugsaktien
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
16.63%
Europa - nicht Euro
11.81%
Eurozone
4.90%
Schwellenländer
2.47%
Asien, Schwellenländer
1.85%
Vereinigtes Königreich
1.39%
Asien, Industrieländer
1.03%
Naher Osten
0.27%
Lateinamerika
0.26%
Afrika
0.12%
Europa Schwellenländer
0.08%
Kanada
0.06%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
8.92%
Healthcare
6.57%
Technology
6.30%
Industrials
4.24%
Consumer Cyclical
3.35%
Consumer Defensive
2.70%
Communication Services
2.29%
Basic Materials
1.97%
Energy
0.86%
Real Estate
0.67%
Utilities
0.53%
Top Positionen
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc
10.26%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc
9.04%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N
7.02%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc
6.87%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H
6.77%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF
6.66%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc
6.64%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N
5.31%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N
4.52%
JPM America Equity I (acc) USD
4.13%
Kursentwicklung
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