Die Emission war nach Angaben der Bank stark überzeichnet und konnte in kürzester Zeit platziert werden. Der Covered Bond wurde zum Preis von 100,442% platziert und wird ab dem 5. Dezember an der SIX gehandelt.

Mit den Covered Bonds stellt Valiant die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis, so die Mitteilung weiter. Weil die besicherten Anleihen zu deutlich tieferen Konditionen ausgegeben würden als unbesicherte, könnten zudem die Refinanzierungskosten gesenkt werden.

Valiant plane, mit neuen Tranchen zukünftig regelmässig am Kapitalmarkt aufzutreten.

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(AWP)