Valiant platziert erfolgreich besicherte Anleihe über 250 Mio CHF

Das Covered Bond-Programm von Valiant stösst nach Angaben der Bank auf grosses Interesse. Am gestrigen Mittwoch habe Valiant erfolgreich eine erste Tranche im Umfang von 250 Mio CHF emittiert, teilt diese mit. Die besicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren sei mit einem Coupon von 0,375% versehen und werde von Moody's provisorisch mit dem bestmöglichen Rating (P)Aaa bewertet.
16.11.2017 07:49

Die Emission war nach Angaben der Bank stark überzeichnet und konnte in kürzester Zeit platziert werden. Der Covered Bond wurde zum Preis von 100,442% platziert und wird ab dem 5. Dezember an der SIX gehandelt.

Mit den Covered Bonds stellt Valiant die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis, so die Mitteilung weiter. Weil die besicherten Anleihen zu deutlich tieferen Konditionen ausgegeben würden als unbesicherte, könnten zudem die Refinanzierungskosten gesenkt werden.

Valiant plane, mit neuen Tranchen zukünftig regelmässig am Kapitalmarkt aufzutreten.

ra/cp

(AWP)