Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
21.03.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär nominiert Ivo Furrer für Wahl in den Verwaltungsrat
- Novartis veröffentlicht neue Daten zu Psoriasis-Mittel Cosentyx
- Galenica: Weko büsst Gruppe mit 4,5 Mio CHF
             Weko-Busse wird an Bundesverwaltungsgericht weitergezogen

- Partners Group 2016: Erträge 973 Mio CHF (AWP-Konsens: 909 Mio)
                       EBITDA 601 Mio CHF (AWP-Konsens: 548 Mio)
                       Nettogewinn 558 Mio CHF (AWP-Konsens: 508 Mio)
                       Dividende 15,00 CHF (AWP-Konsens: 14,07; VJ 10,50 CHF)
                 2017: Erw. Bandbreite für Kundennachfrage 8-10 Mrd EUR
          CEO an BMK: Rechnen mit weiter regem Interesse für Private Equity

- Conzzeta 2016: Umsatz 1,21 Mrd CHF (VJ 1,14 Mrd)
                 EBIT 84,8 Mio CHF (VJ 80,8 Mio)
                 Reingewinn 63,9 Mio CHF (VJ 59,3 Mio)
                 Dividende von 11,00 CHF/Namen A
           2017: organisches Umsatzwachstum, leicht verbesserte EBIT-Marge erw.
      CEO an BMK: Sind mit vernünftigem Auftragsbestand ins Jahr 2017 gestartet
                  Sportartikelsparte Mammut verzeichnet vernünftiges Marktumfeld

- Komax 2016: EBIT 57,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 57,0 Mio)
              Reingewinn 35,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 44,3 Mio)
              Dividende von 6,50 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 7,18; VJ 6,00 CHF)
        2017: Weiter hohe Nachfrage in der Kabelverarbeitung erwartet
    CEO an BMK: Sind auch organisch stärker gewachsen als der Gesamtmarkt
                US-Strafzölle beunruhigen uns nicht - wenn sie überhaupt kommen

- Orell Füssli 2016: Umsatz 298,9 Mio CHF (VJ 279,4 Mio)
                     EBIT 18,5 Mio CHF (VJ 17,6 Mio)
                     Jahresgewinn 12,3 Mio CHF (VJ 12,8 Mio)
                     Dividende 4,00 CHF (VJ 4,00)
                     VR-Präsident Heinrich Fischer tritt zurück
    CEO an BMK: Erwarten 2017 leichtes Wachstum beim Nettoerlös und EBIT
                Spielraum für Übernahmen vorhanden - Ziele werden geprüft
                

- Schlatter 2016: EBIT +1,1 Mio CHF (VJ -5,9 Mio)
                  Reinergebnis +0,5 Mio CHF (VJ -6,9 Mio)
                  Erneut keine Dividende
            2017: Gewinn über Vorjahr angestrebt

- Vetropack 2016: Umsatz 601,7 Mio CHF (VJ: 557,0 Mio)
                  EBIT 49,3 Mio CHF (VJ: 50,3 Mio)
                  Reingewinn 42,6 Mio CHF (VJ: 42,1 Mio)
                  Dividende pro Inhaber-Aktie unverändert 38,50 CHF
            2017: Erwarten leichte Steigerung der Nettoerlöse und Wertschöpfung

- Crealogix H1: Umsatz 35,8 Mio CHF (VJ 27,9 Mio)
                EBITDA 4,1 Mio CHF (VJ 0,12 Mio)
                Reinergebnis 0,7 Mio CHF (VJ -1,35 Mio)
       2016/17: Ziele bestätigt, zweistelliges Umsatzwachstum
     CEO an Call: Peilen mittelfristig eine EBITDA-Marge über 20% an
                  Digital Banking Hub bleibt zentraler Erfolgsfaktor

- Peach Property 2016: Ertrag 62,2 Mio CHF (VJ 112,6 Mio)
                       Reingewinn 10,4 Mio CHF (VJ 1,2 Mio)
    CEO an BMK: Bezüglich Wiederaufnahme Dividende noch nichts entschieden

- BKW und PSI kooperieren bei Nuklear-Dienstleistungen                      
- Siegfried: CFO Michael Hüsler verlässt Unternehmen -  Reto Suter übernimmt
- Zwei SFPI-Verwaltungsräte treten nicht mehr zur Wiederwahl an


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Givaudan: BlackRock erhöht Anteil auf 5,00002%
- Ascom: Schroders baut Anteil auf 5,077% aus
- Forbo: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,07%
- Santhera: Roderick Wong (RTW) baut Anteil auf 5,04% aus
- Tecan: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,004%
- Temenos: Blackrock erhöht Anteil auf 3,08%


PRESSE DIENSTAG
- Keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- GV: SGS, Also, Bellevue, CPH, Kudelski

  Mittwoch:
- Emmi: Ergebnis + BMK 2016
- Investis: Ergebnis + BMK 2016
- Meyer Burger: Ergebnis + BMK 2016
- GV: Implenia

  Donnerstag:
- Baloise: Ergebnis + BMK 2016 
- Airopack: Ergebnis 2016
- Metall Zug: Ergebnis + BMK 2016
- Warteck Invest: Ergebnis + BMK 2016
- GV: DKSH, Givaudan, Leonteq


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB-Referate Andréa Maechler und Dewet Moser (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Handelsbilanzüberschuss Februar bei 3,3 Mrd CHF
      Importe Februar 14,6 Mrd CHF (real -1,2%, nominal +5,4%)
      Exporte Februar 17,8 Mrd CHF (real -2,5%, nominal +0,9%)
      Uhrenexporte Februar bei 1,49 Mrd CHF (real -3,9%, nom. -6,2%)
      Seco: BIP-Prognose 2017 neu bei +1,6% (+1,8%) gesehen; 2018 unv. bei +1,9%
- KOF-Konsensus: BIP-Wachstum 2017 weiter bei +1,5% gesehen, 2018 +1,7% (neu)
- US: Leistungsbilanzsaldo Q4 -112,4 Mrd USD (Prog -129,0)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.04.

- KTI Industries werden ab 29.3. in SPI aufgenommen

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist 3.-30.3., Nachfrist 6.-21.4.2017)
   - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017)

- Dekotierungen: 
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 kotierte Unternehmen (geplant im Q2 2017)
   - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE
Hypo Lenzburg (110 CHF)

per 23.3.:
Also (2,25 CHF)
CPH (0,65 CHF)
SGS (70,00 CHF)

per 24.3.:
Kudelski (0,25 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0739
- USD/CHF: 0,9928
- Conf-Future: -15 BP auf 157,27%
- SNB: Kassazinssatz +0,01% (-0,01%)


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,33% auf 8'667 Punkte
- SLI: -0,24% auf 1'375 Punkte
- SPI: -0,25% auf 9'616 Punkte
- Dax: -0,01% auf 12'051 Punkte
- FTSE: -0,29% auf 7'408 Punkte
- CAC40: +0,31% auf 5'028 Punkte
- Dow Jones: -0,40% auf 20'821 Punkte
- Nasdaq Comp: -0,54% auf 5'870 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Galenica (-3,4%)
- Novartis (-0,9%)
- Aryzta (-0,8%)
- Richemont (-0,8%)
- Lonza (-0,8%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Adecco (+0,7%)
- Julius Bär (+0,7%)
- Swisscom (+0,6%)
- Givaudan (+0,5%)
- Sonova (+0,3%)


Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Newron (-2,7%)
- Valartis (-2,7%)
- Starrag (-2,6%)
- SHL (-2,2%)
- Hypo Lenzburg (-2,2%)

- Lifewatch (+5,4%)
- New Venturetec (+4,4%)
- Peach Property (+3,3%)
- Vetropack (+3,0%)
- Partners Group (+2,5%)

ra

(AWP)