Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
03.04.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Credit Suisse startet in Steuerfall interne Untersuchung
- UBS schlägt Julie Richardson als VR-Mitglied vor - Joseph Yam verlässt VR

- Roche vermeldet positive Phase-III-Daten aus ALUR-Studie mit Alecensa
        lanciert Cobas-Test zum Nachweis von Clostridium Difficile

- Novartis erhält EU-Zulassung für Kombitherapie Tafinlar+Mekinist bei NSCLC

- Baloise vollzieht Übernahme von 71% der Pax Anlage - Beginn Aktienrückkauf

- Galenica-Santé-IPO: Preisspanne eingeengt (37-39 CHF statt 31-39 CHF)
                      Marktkapitalisierung von 1,85-1,95 Mrd CHF
                      Basisangebot und Mehrzuteilungsoption erhöht
                      Erster Handelstag am 7. April 
                      Aktien werden nach IPO in SPI-Indexfamilie aufgenommen

- Evolva schliesst mit US-Partner Cargill langfristige Vereinbarung ab
         investiert bis zu 60 Mio CHF im Rahmen der Vereinbarung
    CEO: Einigung mit Cargill sorgt für mehr als ein Standbein
         Mit 30/70-Lösung sehen wir Cargill dem Projekt stark verpflichtet

- Schmolz+Bickenbach: Januar/Februar 2017 deutlich bessere Ergebnisse
                      Umsatz von 446,4 Mio EUR (VJ 397,6 Mio)
                      Bereinigter EBITDA 40,9 Mio EUR (VJ 11,1 Mio)
                      Auftragseingänge "deutlich" über Vorjahr
                      Kündigt Anleihe über 200 Mio EUR an

- Arundel investiert bei Vega Energy Partners in Energieinfrastruktur
- Highlight E&E planen Kapitalerhöhung - Vervierfachung des Kapitals
- Nebag steigert inneren Wert der Aktie im ersten Quartal 2017 auf 10,50 CHF
- Tamedia ernennt Jörg Haase zum neuen Leiter Controlling


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore: William Macaulay zieht sich aus dem Verwaltungsrat zurück
- Gunvor mit Gewinnrückgang 2016 - Ende Metallhandel sorgt für Umsatzrückgang
- Edelmetallverarbeiter Argor wird von Heraeus komplett übernommen
- Ruag übernimmt skandinavische Firma Gyttorp vollständig
- Franke Gruppe 2016: Umsatz +8,5% auf 2,04 Mrd CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,7%
- Lonza: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 10,19%
- Evolva meldet Anstieg von Erwerbspositionen auf 6,9%
- Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,28%
- Leonteq: Renaissance Technologies meldet Anteil von 0,052%/3,01%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,89%
- Santhera: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 3,66%
- Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,99%
- Temenos: Blackrock erhöht Anteil auf 3,54%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- GV: Swisscom, Belimo, BLKB

  Dienstag:
- GV: Santhera, Vontobel

  Mittwoch:
- Messe Schweiz: Ergebnis 2016
- GV: Actelion, Geberit, Cassiopea, Huber + Suhner, PSP, Rieter


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Rede von Fed's Harker in Philadelphia (21.00 Uhr)
      Rede von Fed's Lacker in Virginia (23.00 Uhr)

- CH: BFS Beherbergungsstatistik Februar 2017 (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: PMI März bei 58,6 Punkten (AWP-Umfrage: 55,2 bis 58,6 Pkt)
      BFS Detailhandelsumsatz Februar gg VJ nominal +0,5% bzw. real +0,6%

- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 56,2 Punkte (Prog 56,2)
      Erzeugerpreise 02/17 +4,5% gg VJ (Prog +4,2%)
      Arbeitslosenzahlen 02/17 9,5% (Prog 9,5%); VM 9,6%
- GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 54,2 Punkte (Prog 55,0)
- US: Markit-PMI Industrie März 53,3 Pkt (Prog 53,5 Pkt)   
      ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie März 57,2 Pkt (Prog 57,2)
      Bauausgaben Februar +0,8% gg VM (Prog +1,0%)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.04.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist 3.-30.3., Nachfrist 6.-21.4.2017)
   - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017)

- Dekotierungen: 
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 kotierte Unternehmen (7. April 2017)
   - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Autoneum (6,50 CHF)
Intershop (20,00 CHF)
Valora (12,50 CHF)

per 4.4.:
Energiedienst Holding (1,00 CHF)

per 5.4.:
Belimo (75,00 CHF)
Swisscom (22,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0687
- USD/CHF: 1,0021
- Conf-Future: +11 BP bei 158,79%
- SNB: Kassazinssatz -0,10 (-0,10%)


BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr)
- SMI: +0,15% auf 8'672 Punkte
- SLI: -0,05% auf 1'376 Punkte
- SPI: +0,19% auf 9'656 Punkte
- Dax: +0,02% auf 12'316 Punkte
- FTSE: -0,01% auf 7'322 Punkte
- CAC40: -0,37% auf 5'103 Punkte
- Dow Jones: +0,06% auf 20'675 Punkte
- Nasdaq Comp: +0,17% auf 5'922 Punkte

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Sika (+0,8%)
- Syngenta (+0,5%)
- Novartis (+0,4%)
- Roche (+0,4%)
- Nestlé (+0,3%)

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Zurich (-1,3%)
- CS (-1,3%)
- Lonza (-0,8%)
- UBS (-0,8%)
- Givaudan (-0,6%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- VAT (+7,0%)
- Schmolz+Bickenbach (+6,5%)
- Evolva (+6,2%)
- Orior (+2,9%)
- Addex (+2,6%)

- HLEE (-5,1%)
- Valora (-4,0%); ex-Div
- Intershop (-3,7%); ex-Div
- IVF (-3,6%)
- Lumx (-3,1%)

rw/cp

(AWP)