Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
25.04.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q1: Umsatz Gruppe 11,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,62 Mrd)
               Core-Reingewinn 2,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,62 Mrd)
               Core-EBIT 3,01 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,03 Mrd)
               Reingewinn 1,67 Mrd USD (VJ 2,01 Mrd)
               Umsatz Entresto 84 Mio USD (Q1 16: 17 Mio / VJ 170 Mio)
               Umsatz Cosentyx 410 Mio USD (Q1 16: 176 Mio / VJ 1,1 Mrd)
               Umsatz Innovative Med. 7,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,69 Mrd)
               Umsatz Sandoz 2,43 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,48 Mrd)
               Umsatz Alcon 1,42 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,41 Mrd)
         2017: Konzern-Guidance bestätigt
               Wachstumsplan von Alcon ist auf Kurs
               FX-Effekt weiter -2% auf Umsatz; -3% auf Kern-EBIT erw.
               erhöht Umsatz-Guidance für Innovative Medicines
               senkt Umsatz-Guidance für Sandoz
          CEO: Liegen mit Plänen für MS-Kandidaten BAF312 sehr gut im Plan
               an M&A-Plänen hat sich nichts geändert - Ergänzungen im Fokus
               Cosentyx sticht gegen Konkurrenz in diversen Punkten hervor
               Markt für Brustkrebs sehr gross - Raum für versch. Player
               Alcon-Plan läuft wie vorgesehen - äussern uns später
               Zeitpunkt für Türkei-Kampagne war unglücklich
          CFO: Erwarten in H1 moderate Kisqali-Umsätze - stärker dann in H2
               Glatopa-Umsatz 40mg für 2017 aus Sandoz-Prognose gestrichen
  Novartis und Amgen einigen sich auf Kommerzialisierungsrechte für AMG 334

- Swatch gewinnt Rekursverfahren in Niederlanden im Streit mit Tiffany
- Nestlé baut 300 Stellen in Grossbritannien ab
- ABB und IBM vereinbaren Kollaboration in künstlicher Intelligenz

- Schindler Q1: Auftragseingang 2'607 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'596 Mio)
                Umsatz 2'260 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'305 Mio)
                EBIT 260 Mio CHF (AWP-Konsens: 255 Mio)
                Reingewinn 179 Mio CHF (AWP-Konsens: 193 Mio)
          2017: Ausblick bestätigt - Umsatzplus von 3-5% in LW
           CEO: In Q2 sollten einige Grossaufträge in China zu Umsatz werden
                Erwartungen für 2017 für chinesischen Markt unverändert
           CFO: Sehen keine Anzeichen für eine Abschwächung des US-Marktes
            

- Lonza: Starker Start im Q1 ebnet Weg für zweistelliges org. Wachstum in H1
         Guidance angehoben - Umsatzwachstum hoher einstelliger Bereich
         2017: Kern-EBITDA über 1 Mrd CHF erwartet
               Kern-EBIT mit zweistelligen Wachstum über Umsatzwachstum erwartet
  CEO an Call: Pharma&Biotech wird Treiber für profitables Wachstum bleiben
               Letzte Genehmigungen für Capsugel werden im 2. Quartal erwartet
  Lonza-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Kapitalerhöhung für Capsugel
  Lonza ersetzen Actelion im SMI per 3. Mai

- Dufry verlängert Vertrag mit Flughafen in Liverpool um acht Jahre


- Partners Group steigen per 3. Mai in SLI auf

- Phoenix Mecano 2016: Umsatz 161,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 154,7 Mio)
                       EBIT 11,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 11,3 Mio)
                       Dividende 15 CHF (AWP-Konsens: 15,56)
                 2017: Solide ins neue Jahr gestartet
                  CEO: Erwarten für ELCOM/EMS 2017 Break-even bei EBIT

- Feintool Q1: Umsatz von 145,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 145,9 Mio)
         2017: Umsatz weiter bei 580 Mio CHF und Marge 7,5-8% erwartet

- AMS Q1: Umsatz 149,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 145,8 Mio)
          Bereinigter EBIT +4,1 Mio EUR (AWP-Konsens: +0,4 Mio)
          EBIT -13,8 Mio EUR (AWP-Konsens: -12,8 Mio)
          Reinergebnis -16,2 Mio EUR (AWP-Konsens: -11,4 Mio)
      Q2: Umsätze von 174 bis 181 Mio EUR erwartet
          Bereinigte operat. Marge im Bereich Gewinnschwelle erw.
     CEO: Gewinnen Kunden in China dazu - Wachstum auch mit bestehenden Kunden
     CFO: Streben 2017 weiterhin bereinigte EBIT-Marge von 20% an

- Adval Tech 2017: Gesamtleistung geringer als 2016
                   vollständige Integration von Fischer IMF im Zentrum
             CEO: Fokussierung auf Leichtbaukomponenten als Wachstumsstrategie

- Kudelski schliesst Patentlizenzabkommen mit Advance Magazine Publishers
- Lifewatch-Bieter Biotelemetry legt Angebotsprospekt vor
- Valiant schlägt zwei neue Verwaltungsrätinnen vor
- Ascom kündigt die Einführung von Ascom Telligence an
- Charles Vögele wird von Kotierungsvorschriften befreit
- Bank Vontobel wird Mitglied bei Handelsplattform Turquoise

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Toshiba wird möglicherweise ab Juni Angebote für Landis+Gyr einholen


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97%
- Lonza: BlackRock erhöht Anteil auf 10,1%
- Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,07%
- Valora: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,06%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Minoteries: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Swiss Life, BCGE, Conzzeta, IVF Hartmann, Feintool, Mikron, 
      Schweiter, u-blox

  Mittwoch:
- Credit Suisse: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Varia US: Ergebnis, BMK 2016
- Logitech: Ergebnis Q4/GJ 2016/17 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- LumX Group Limited: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- GV: Cembra Money Bank, LifeWatch, BFW, BPDG, Messe Schweiz, PAX Anlage, SFS, 
      Walliser KB

  Donnerstag:
- Roche: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Clariant: Umsatz/EBITDA Q1
- Bucher: Umsatz Q1
- Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Sulzer: Bestellungseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- GV: Basilea, BKB, BCJ, BCV, Dufry, Elma, GAM, Investis, KTM, Meyer Burger


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: UBS-Konsumindikator März (Mittwoch)
      CS-CFA Index April (Mittwoch)
      Aussenhandel/Uhrenexporte März (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN
- US: Verbrauchervertrauen Conference Board April 120,3 Pkt (Prog 122,5)
      Case-Shiller-Index Feb +0,69% gg VM (Prog +0,72)
      Neubauverkäufe März +5,8% (Prog -1,4)
      FHFA-Hauspreisindex Februar +0,8 gg VM (Prog +0,4%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.)
  SMI: Lonza ersetzt Actelion
  SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
  SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
   - Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Allreal (5,75 CHF)
Hiag (3,60 CHF)
Swiss Re (4,85 CHF)

per 26.4.:
Bachem (2,50 CHF)

per 27.4.:
BCGE (2,25 CHF)
Conzzeta (11,00 CHF)
Feintool (2,00 CHF)
IVF Hartmann (2,40 CHF)
Lonza (2,75 CHF)
Mikron (0,05 CHF)
Swiss Life (11,00 CHF)
u-blox (2,10 CHF)

per 28.4.:
Adecco (1,50 CHF)
Basler KB (3,10 CHF)
BFW Liegenschaften (1,35 CHF)
Cembra (1,00 CHF)
MCH (0,50 CHF)
Schweiter (40,00 CHF)
SFS (1,75 CHF)
Walliser KB (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0835
- USD/CHF: 0,9944
- Conf-Future: -17 BP bei 158,21%
- SNB: Kassazinssatz -0,11% (-0,12%)


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: +0,49% auf 8'754 Punkte
- SLI: +0,56% auf 1'401 Punkte
- SPI: +0,74% auf 9'887 Punkte
- Dax: +0,01% auf 12'456 Punkte
- FTSE: +0,27% auf 7'284 Punkte
- CAC40: +0,23% auf 5'281 Punkte
- Dow Jones: +0,98% auf 20'967 Punkte
- Nasdaq Comp: +0,48% auf 6'013 Punkte

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Lonza (+4,7%)
- Richemont (+2,2%)
- Bâloise (+2,1%)
- Swatch (+1,9%)
- CS (+1,9%)

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Swiss Re (-4,5%); ex-Div
- Schindler (-0,8%)
- Nestlé (-0,7%)
- Aryzta (unv.)
- Adecco (unv.)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- AMS (+18%)
- GAM (+4,4%)
- EFG (+4,6%)
- Wisekey (+4,4%)
- Kudelski (+4,0%)

- Norinvest (-10,9%)
- Von Roll (-3,5%)
- KTM (-3,2%)
- Hiag (-2,8%); ex-Div.
- SHL (-2,4%)

tp/cp

(AWP)