Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
03.05.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- LafargeHolcim Q1: Umsatz 5,63 Mrd CHF (AWP-Konsens: 5,53 Mrd)
                    Ber. op. EBITDA 801 Mio CHF (AWP-Konsens: 802 Mio)
                    Synergien beim betr. EBITDA von 94 Mio CHF
                    Konzerngewinn 226 Mio CHF (VJ -107 Mio)
              2017: Prognosen bestätigt
                    Auf Kurs für das Synergieziel von 400 Mio CHF
               CEO: Haben in vier von fünf Regionen Wachstum erzielt
                    Die Quartalszahlen belegen die positive Preisdynamik
                    Kernwachstumsländer USA, Indien und Nigeria sind auf Kurs
                    Gute Visibilität für den Rest des Jahres
         VRP an GV: Kein Fehlverhalten von Eric Olsen in der Syrien-Affäre
       Ethos an GV: Lehnen Entlastung des VR und Vergütungsbericht ab

- Swisscom Q1: Umsatz 2'831 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'864 Mio)
               EBITDA 1'073 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'055 Mio)
               Reingewinn 373 Mio CHF (VJ 364 Mio)
         2017: Umsatz-Ziel von "rund 11,6 Mrd CHF" bekräftigt
               EBITDA-Ziel von "rund 4,2 Mrd CHF" bekräftigt
               Weiterhin Dividende von 22 CHF pro Aktie angepeilt
          CEO: Erwarten bei Eishockey-TV-Rechten Fairplay von UPC
               Zufrieden mit der Entwicklung von Wingo-Mobilfunkangebot
               Ziel, 2017 rund 500 Stellen abzubauen, gilt weiterhin
  Nationalrat gegen Privatisierung der Swisscom

- Roche erhält US-Zulassung für Ventana Biomarker-Test bei Blasenkrebs


- Schmolz+Bickenbach Q1: Umsatz 707,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 680,5 Mio)
                         Adjust. EBITDA 66,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 58,9 Mio)
                         Reinergebnis +16,5 Mio EUR (AWP-Konsens: +12,6 Mio)
                     Erfreulicher Trend dürfte sich bis Mitte Jahr fortsetzen
       CEO: Sehen normalere Märkte, aber noch keinen Boom
            Blicken zuversichtlich ins Q2 - vorsichtig für H2
            Werden EBITDA-Guidance Ende Q2 anpassen - bewegen uns am oberen Ende

- Valiant Q1: Geschäftserfolg 29,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 30,2 Mio)
              Konzerngewinn 23,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 24,3 Mio)
        2017: Weiterhin Jahresergebnis auf Höhe des Vorjahres erwartet 

- Oerlikon übernimmt kalifornische Scoperta Inc. - Stillschweigen zu Preis
- Kudelski übernimmt Digital Video Norge AS
- Schaffner ernennt mit Marc Aeschlimann einen neuen CEO
- Panalpina übernimmt Spediteur in Kenia - Ausbau des Frischwaren-Geschäfts
- EFG schliesst Integration von BSI in Luxemburg ab
- Cosmo lanciert Kolonoskopie-Mittel Eleview in den USA
- New Value verkauft 24,5%-Anteil an Idiag AG an privaten Investor


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Pay-TV-Riese Sky kommt in die Schweiz - Übernimmt Homedia
- SR Technics prüft Ausbau der Aktivitäten in Malta


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Zurich Insurance: Blackrock meldet Anteil von 4,95%
- Galenica Santé: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,04%
- Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,01%
- Swiss Life: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,124%
- Logitech: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,94%
- Inficon: Credit Suisse senkt Anteil auf 2,98%
- Siegfried: Rainer Marc Frey senkt Anteil auf 2,76%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil auf 5,15%
- Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,02%
- Allreal: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,11%

PRESSE MITTWOCH
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- GV: Cham Paper Group, LafargeHolcim, Panalpina, Plazza, SGKB

  Donnerstag:
- Molecular Partners: Q1 Management Statement
- Swiss Re: Ergebnis Q1
- Pargesa: Ergebnis Q1
- GV: Pargesa, Schlatter, UBS

  Freitag:
- Datacolor: Ergebnis H1 2016/17
- Wisekey: Ergebnis 2016
- GV: Hochdorf, Metall Zug


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)
      FOMC Zinsbeschluss (20.00 Uhr)

-  CH: Seco Konsumentenstimmungs-Index Q1 2017 (Donnerstag)
       KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag)
       KOF Konjunkturumfragen vom April (Freitag)
       SNB Devisenreserven per Ende April 2017 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- Eurozone: Erzeugerpreise März -0,3% gg VM (Prog -0,1%); +3,9% gg VJ (+4,2%)
            BIP Q1 +0,5% gg VQ (Prog +0,5); +1,7% gg VJ
- US: ADP Beschäftigtenzahl April +177,000
      Markit-PMI Dienste April 53,1 Pkt (Prog 52,5)
      ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste April 57,5 Pkt (55,8 Pkt)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- Ausserordentliche Indexanpassungen (per HEUTE)
  SMI: Lonza ersetzt Actelion
  SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion
  SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr)
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Baloise (5,20 CHF)
EFG International (0,25 CHF)
GLKB (0,80 CHF)
Helvetia (21,00 CHF)
SNB (15,00 CHF)
Starrag (1,00 CHF)
VP Bank (4,50 CHF)
ZGKB (175 CHF)

per 4.5.:
Edmond de Rothschild (750 CHF)

per 5.5.:
Cham Paper Group (4,00 CHF)
Panalpina (3,75 CHF)
Plazza (3,00 CHF)
SGKB (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0805
- USD/CHF: 0,9904
- Conf-Future: +19 BP auf 158,74%
- SNB: Kassazinssatz -0,10% 

BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: +0,12% auf 8'884 Punkte
- SLI: +0,04% auf 1'420 Punkte
- SPI: +0,09% auf 10'067 Punkte
- Dax: +0,03% auf 12'512 Punkte
- FTSE: -0,35% auf 7'225 Punkte
- CAC40: -0,13% auf 5'297 Punkte
- Dow Jones: -0,16% auf 20'917 Punkte
- Nasdaq: -0,37% auf 6'073 Punkte

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Swisscom (+2,2%)
- Aryzta (+2,0%)
- Geberit (+1,8%)
- Roche (+1,2%)
- Galenica (+1,0%)

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Bâloise (-2,8%); ex-Div.
- LafargeHolcim (-2,3%)
- Lonza (-1,8%)
- Adecco (-1,1%)
- Schindler (-1,0%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- New Venturetec (+9,8%)
- Groupe Minoteries (+7,6%)
- Air Tech (+5,3%)
- Altin (+4,5%)
- Züblin (+4,4%)

- Elma (-5,3%)
- EFG (-3,5%); ex-Div.
- Bobst (-2,9%)
- Zuger KB (-2,7%)
- VP Bank (-2,6%); ex-Div.

ra/cp/tp

(AWP)