Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
10.05.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swiss Life Q1: Prämienvolumen von 6,54 Mrd CHF (VJ 6,68 Mrd)
                 Nettoanlagerendite (nicht annualisiert) 0,5% (VJ 0,7%)
                 SST per 01.01.2017 bei 161% (Ende September: über 140%)
                 Asset Managers mit Neugeldzufluss Drittkunden von 2,7 Mrd CHF
                 Weitere Fortschritte bei Umsetzung von "Swiss Life 2018"
                 Fee-Erträge steigen um 3% auf 340 Mio CHF an
            CFO: Haben bereits 64% der 2018-Kostensparmassnahmen umgesetzt

- Roche meldet Rückschlag für Blasenkrebsmittel Tecentriq
        erreicht in Phase-III-Studie zu Blasenkrebs primären Endpunkt nicht
- Syngenta: ChemChina hält nun 82,23% der Syngenta-Aktien

- Airopack vermeldet positive Entwicklung auf Kundenseite
- Autoneum eröffnet Nordamerikazentrale und Technologiezentrum in Novi
- Banque Profil de Gestion Q1: Reingewinn von 309'196 CHF (VJ 73'284 CHF)
- Kudelski: Altech UEC in Südafrika will SIP-Technologie von SmarDTV nutzen
- Lifewatch: UEK erklärt Übernahmeangebot von BioTelemetry gültig
- Tamedia: Jeremy Seitz wird Chief Technology Officer bei Ricardo.ch
- Ypsomed investiert in neue Ländergesellschaften


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Swiss mit besserer Auslastung im April
- Swissport verletzt Kreditvereinbarung mit Banken


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Georg Fischer: BlackRock senkt Anteil auf 4,95%
- Valora: Norges Bank meldet höheren Anteil von 5,2%
- Valiant: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,96%
- Cembra Money Bank: Norges Bank erhöht auf 3,7%, Pictet erhöht auf 5%
- KTM Industries: Pierer Industrie meldet Anteil von 64,03%
- Mobilezone: Hansjörg Graf senkt Anteil auf unter 3%


PRESSE MITTWOCH
- Credit Suisse plant aus Kostengründen Stellenaufbau in Raleigh (Reuters)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- GV: Airopack, Partners Group, Temenos, Vetropack

  Donnerstag:
- Zurich Insurance: Ergebnis Q1 (Conf Call 13.00 Uhr)
- Sunrise: Ergebnis Q1
- Schaffner: Ergebnis H1 2016/17 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2017 (nachbörslich)
- GV: Galenica, Molecular Partners, Peach Property, SHL, Villars

  Freitag:
- PSP Swiss Property: Ergebnis Q1
- Richemont: Ergebnis 2016/17 (Webcast 09.00 Uhr)
- GV: BKW, Edisun Power, Interroll, Komax, LLB, Nebag, Orell Füssli, Swissquote


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
      Rede von Fed's Rosengren (18.00 Uhr)
      Rede von Fed's Kashkari in Minnesota (19.20 Uhr)
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2017 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: Konsumentenpreise ziehen etwas stärker an als zuletzt
      Produzentenpreise steigen nicht so stark wie erwartet
- DE: Erzeugerpreise Q1 +2,2% gg VQ; gg VJ +2,8% - VCI
- OECD-Frühindikator März 100,1 Punkte; VM 100,1 Punkte
- CH: EFV/SNB Bund löst mit 3,25%/2027-Anleihe 279,42 Mio CHF - Rendite -0,038%
              Bund löst mit 0,50%/2055-Anleihe 79,65 Mio CHF - Rendite +0,366%
- US: Einfuhrpreise April 2017 +0,5% gg VM (Prog +0,1)
      Einfuhrpreise April 2017 +4,1% gg VJ (Prog +3,6)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- SIX ausserordentliche Indexanpassungen per 15.05.:
      - SMI: Sika ersetzen Syngenta
      - SMIM: DKSH ersetzen Sika
      - SLI: Lindt & Sprüngli Namen rücken nach
- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
                 (Nachfrist vom 11.-24.5. 16.00 Uhr)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist ab HEUTE bis 23.5., Nachfrist 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Fristen gleich wie bei BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Lonza: 2. Mai bis HEUTE (12.00 Uhr)
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Vaudoise (12,00 CHF)

per 11.5.:
Kühne+Nagel (5,50 CHF)

per 12.5.:
Calida (0,80 CHF)
Syngenta (5,00 CHF; Sonderdividende)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0943
- USD/CHF: 1,0069
- Conf-Future: +7 BP auf 158,26% 
- SNB: Kassazinssatz -0,03% 


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,37% auf 9'080 Punkte
- SLI: -0,18% auf 1'444 Punkte
- SPI: -0,36% auf 10'304 Punkte
- Dax: +0,11% auf 12'764 Punkte
- FTSE: +0,48% auf 7'377 Punkte
- CAC40: -0,01% auf 5'397 Punkte
- Dow Jones: -0,21% auf 20'932 Punkte
- Nasdaq: -0,13% auf 6'113 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Roche (-2,0%)
- Swiss Life (-1,8%)
- Sika (-1,3%)
- Givaudan (-1,1%)
- Swiss Re (-0,9%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Julius Bär (+1,5%)
- Aryzta (+1,5%)
- Sonova (+1,0%)
- Dufry (+0,9%)
- Lonza (+0,9%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- New Venturetec (-4,8%)
- LumX Group (-3,6%)
- Arundel (-2,7%)
- Dottikon (-2,6%)
- Bachem (-2,0%)

- CI Com (+7,0%)
- Highlight E&E (+4,6%)
- Cassiopea (+4,2%)
- Air Tech (+2,8%)
- Jungfraubahn (+2,7%)

cf/tp/ys

(AWP)