Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
03.08.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erhält von FDA Priority Review für Alecensa bei bestimmtem Lungenkrebs
  Roche stösst mit Immun-Therapeutikum Tecentriq in UK auf Widerstand
- Kühne+Nagel mit erweitertem Standort in Panama - Zusammenarbeit mit Unicomer
- ABB erhält Auftrag über 30 Mio USD für Stromnetztechnik aus Deutschland
- Julius Bär baut Präsenz in Grossbritannien mit neuen Büros aus

- GAM H1: Operativer Reingewinn 58,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 54,7 Mio)
          IFRS Konzerngewinn 67,7 Mio (VJ 53,3)
          AuM von 131,3 Mrd CHF (AWP-Konsens: 130,6 Mrd)
          Nettoneugeld +6,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: +4,6 Mrd)
      Verbesserungen dürften helfen, zukünftige Nettozuflüsse zu erzielen
     CEO: Können noch keine Aussagen machen zu Überprüfung Vergütungspolitik
     CFO: Update zu Fortschritt Kostenprogramm erst zum Jahresabschluss

- Bucher H1: Auftragseingang 1,27 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,21 Mrd)
             Umsatz 1,31 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,29 Mrd)
             EBIT 115 Mio CHF (AWP-Konsens: 110,8 Mio)
             Reingewinn 87 Mio CHF (VJ 73,0 Mio)
       2017: Prognose in etwa bestätigt - Umsatzsteigerung erwartet
             Weiterhin Verbesserung der Betriebsmarge erwartet
        CEO: Sind etwas optimitischer als noch im April
             Umbau Sparte Municipal bis Ende 2017 abgeschlossen
             Stahlpreise zuletzt etwas entspannt, können nicht 1:1 weitergeben

- Belimo H1: Umsatz 288,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 286,3 Mio)
             EBIT 49,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 48,2 Mio)
             Reingewinn 38,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 38,8 Mio)
         H2: Weiterhin positive Umsatzentwicklung erwartet
        CFO: H1 von höheren F&E-Ausgaben sowie US-Dollar-Schwäche belastet

- Lem Q1: Umsatz 75,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 70,7 Mio)
          EBIT 16,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 14,8 Mio)
          Reingewinn 13,3 Mio (VJ 10,8 Mio)

- Idorsia H1: Betriebsverlust nach US GAAP 11 Mio CHF
        2017: Non-GAAP-Betriebsaufwand von 180-190 Mio CHF

- Sunrise baut Digital-TV mit einigen Sportangeboten der Sky-Gruppe aus
- Wisekey sichert sich höhere Kreditfazilität einer US-Finanzgesellschaft
- Evolva hat neuen Kunden für Veri-te Resveratrol
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NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Axa Winterthur H1: Geschäftsvolumen -2,9% auf 8,43 Mrd CHF (VJ 8,67 Mrd)
                     Reingewinn steigt um 11% auf 410 Mio CHF (VJ 371 Mio)
                     Combined Ratio von 85,4% (VJ 85,5%)
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BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 3,08%
- Temenos: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,998%
- Santhera: Renaissance Technologies senkt Veräusserungspositionen auf 2,99%
- AMS: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 4,05%
- Phoenix Mecano: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3%
- Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,01%
- Cembra Money Bank: Pictet Asset Management meldt minim höheren Anteil von 5%
- 5EL: Weitere Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung
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PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- Swiss Re: Ergebnis + MK Q2
- Interroll: Ergebnis H1
- Berner KB: Ergebnis H1
- Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

  Montag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE

- CH: KOF Beschäftigungsindikator (Freitag)
      SNB Devisenreserven per Ende Juli 2017 (Montag)
      BFS Beherbergungsstatistik Juni 2017 und H1 (Montag)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2017 (Montag)
      KOF Konjunkturumfragen vom Juli (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- GB: BoE belässt Leitzins wie erwartet auf 0,25%, senkt Wachstumsausblick
- Eurozone: Einzelhandelsumsatz Juni +0,5% gg VM (Prog unv.); +3,1% gg VJ
            Einkaufsmanagerindex gesamt Juli 55,7 Pkt (Prog 55,8)
            Einkaufsmanagerindex Dienste Juli 55,4 Pkt (Prog 55,4)
- DE: Einkaufsmanagerindex Dienste Juli 53,1 Pkt (Prog 53,5)

- US: wöchentliche AL-Erstanträge -5.000 auf 240.000
      Markit-PMI Dienste Juli 54,7 PKT (PROG 54,2)
      Auftragseingang Industrie Juni +3,0% GG VM (PROG +3,0%)
      ISM-Index Dienste Juli 53,9 PKT (56,9 PKT)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.08.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

       Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): 
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)



EX-DIVIDENDE DATEN:

per 15.8.:
Ems Chemie (17,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1503
- USD/CHF: 0,9704
- Conf-Future: +41 BP auf 163,11%
- SNB: Kassazinssatz 0,00% (+0,02%)


BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr)
- SMI: +0,29% auf 9'149 Punkte
- SLI: +0,30% auf 1'463 Punkte
- SPI: +0,27% auf 10'417 Punkte
- Dax: -0,23% auf 12'154 Punkte
- FTSE: +0,88% auf 7'477 Punkte
- CAC40: +0,51% auf 5'133 Punkte
- Dow Jones: -0,04% auf 22'007 Punkte
- Nasdaq: -0,22% auf 6'349 Punkte

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Sonova (+2,2%)
- Richemont (+1,9%)
- Sika (+1,4%)
- Geberit (+1,0%)
- Swatch (+0,9%)

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Lonza (-0,7%)
- Adecco (-0,7%)
- Novartis (-0,5%)
- Kühne+Nagel (-0,4%)
- Swiss Re (-0,3%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- 5EL (+38%)
- New Value (+9,8%)
- Adval Tech (+4,6%)
- Evolva (+4,4%)
- Bucher (+3,9%)

- New Venturetec (-5,3%)
- Carlo Gavazzi (-2,5%)
- Cham Paper (-2,2%)
- Starrag (-2,1%)
- Ams (-2,0%)

uh/

(AWP)