Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
07.12.2016 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Investorentag: Kostensparziele für Gesamtgruppe erhöht
     Kostenbasis für 2018 soll neu unter 17 Mrd CHF liegen (bisher 4,2 Mrd CHF (bisher 3,2 Mrd)
     PTI-Ziel bis 2018 für IWM auf 1,8 Mrd CHF nach unten wg. Asset Management
     PTI-Ziel bis 2018 für APAC auf 1,6 Mrd CHF gesenkt
     Für 2016 Kosteneinsparungen von 1,6 Mrd CHF erwartet - Ziel übertroffen
     Trotz Kosteneinsparungen weiter in Personal und IT investieren
     SRU-Vorsteuerverlust bis 2018 1,4 Mrd USD und 0,8 Mrd bis 2019
     CET 1 Kapitalquotenziel von über 13% pre-Basel 3 nach 2018 bestätigt
     CET 1 Leverage Ratio von über 3,5% in 2018 angestrebt
     Weiter auf Kurs für Partial IPO von CS Suisse in zweiten Hälfte 2017
     Strategie funktioniert, ab 2018 erwarten wir Früchte der Massnahmen
     Werden Personalabbauziel für 2016 von 6'000 übertreffen - bereits 6'050
     Restrukturierungskosten sollten bis 2018 auf 0,3 Mrd CHF abnehmen
     Streben bis Ende 2018 Return on Regulatory Capital zw. 10-15% an
     RWA's in SRU sollen bis 2019 auf rund 30 Mrd USD sinken (Q3 2016: 55 Mrd)
     Vorsteuerverlust in SRU soll bis 2019 auf rund 800 Mio USD sinken
     CEO: Kostenabbau beruht auf Effizienzprogramm, Produktivität, Technologie
          Können uns nun 2017 auf Ertragswachstum konzentrieren
          Unsere Strategie in Asien ist intakt
          Stellenabbau im Plan - Keine Zahlen zu weiterem Stellenabbau
          Geben keine Guidance zum Geschäftsjahr und Q4 auf Gruppenebene
          Marktumfeld wird sich auch wieder verbessern
          Geben heute kein kurzfristiges Ziel für Generierung freies Kapital
  GM-CEO: Volumen im Aktienhandel haben sich nach US-Wahlen erholt
APAC-CEO: Erreichen des neuen PTI-Ziels bleibt abhängig vom Marktumfeld
 IWM-CEO: Werden fortfahren, neue Kundeberater einzustellen
     CFO: Erwarten News zu neuen Regulierungsvorschriften im Januar
          Wahrscheinl wird für 2016 Wahldiv. von 0,70 CHF/Aktie vorgeschlagen
     
- Lonza: Lonza veräussert Peptidgeschäft und Betrieb in Braine-l'Alleud
         Vollzug in den kommenden Wochen - Kein Verkaufspreis genannt
         Nicht cash-wirksame Abschreibung von 44 Mio CHF in H2 2016

- Roche erhält FDA-Zulassung für Avastin bei bestimmter Form von Eierstockkrebs
- Novartis erhält EU-Zulassung für Lucentis in neuer Indikation
- Nestlé verkauft Nutrament-Geschäft an US-Getränkehersteller Harvest Hill

- Galenica: Studie zeigt positiven Einfluss von Ferinject
- Comet ernennt René Lenggenhager zum neuen CEO - Fehlmann geht Ende April 2017
- Meyer Burger: Weiterer Investor wird für 5,76 Mio CHF Aktien übernehmen
- Charles Vögele: Sempione/OVS hält gemäss prov. Endergebnis 95,2% der Aktien
- Aevis Victoria übernimmt Betrieb des Hotels Crans Ambassador in Crans Montana
- EPH schliesst Kapitalerhöhung ab - 4,6 Mio Aktien zugeteilt
- Wisekey lanciert zusammen mit Boole Server Datensicherheits-App


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Führungswechsel bei Aduno-Tochter Cashgate: Daniel Bodmer wird im Mai 2017 CEO
- Tessiner Kantonalbank: Kantonsregierung verdoppelt Dotationskapital


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- 5EL: IFM meldet Anteil von 3,03%
- Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer meldet tieferen Anteil von 8,99%
- Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 5,03%
- Basilea: Credit Suisse Funds senkt unter 3%


PRESSE MITTWOCH
- Kudelski-CEO sieht grosses Potential im Cybersecurity-Geschäft (FuW)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Barry Callebaut: GV

  Donnerstag:
- EFG International: Informationen zum Stand der BSI-Integration
- Varia US: Erstnotiz an SIX Swiss Exchange

  Freitag:
- keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
- CH: Seco: Arbeitsmarktdaten November 2016 (Freitag)
      BAK: BIP-Prognose Schweiz (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Devisenreserven der SNB steigen im November um 17,6 Mrd CHF
- DE: Gesamtproduktion Oktober +1,2% gg VM (Prog +1,6)
- GB: Industrieproduktion Okt -1,3% gg VM (Prog +0,2); -1,1% GG VJ

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.12.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Vollzug vorauss. am 13.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Vollzug vorauss. am 16.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
-

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (voraussichtlich am 8. Dezember)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 09.12.
Datacolor (13,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.51 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0841
- USD/CHF: 1,0093
- Conf-Future: +7 BP auf 162,51%
- SNB: Kassazinssatz -0,05% (-0,07%)

BÖRSENINDIZES (15.51 Uhr)
- SMI: -0,02% auf 7'911 Punkte
- SLI: +0,47% auf 1'275 Punkte
- SPI: -0,06% auf 8'649 Punkte
- Dow Jones: -0,01% auf 19'251 Punkte
- Nasdaq: -0,42% auf 5'311 Punkte
- Dax: +1,54% auf 10'941 Punkte
- FTSE: +1,36% auf 6'872 Punkte
- CAC40: +0,82% auf 4'670 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Aryzta (-2,7%)
- Actelion (-2,4%)
- Sonova (-1,8%)
- SGS (-1,4%)
- Roche (-1,1%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- CS (+6,2%)
- Galenica (+2,9%)
- Swatch (+2,8%)
- UBS (+2,1%)
- Zurich (+1,9%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Meyer Burger (-63%)
- Kuros (-6,2%)
- Gottex (-6,1%)
- Accu (-5,6%)
- Santhera (-4,9%)

- 5EL (+20%)
- New Value (+17%)
- CI Com (+16%)
- Edisun (+7,7%)
- SHL (+5,7%)

rw/

(AWP)