Die neue Anleihe hat einen Coupon von 1,875 Prozent. Sie kann erstmals vorzeitig am 12. Mai 2025 zurückbezahlt werden. Der Coupon wird nach dem ersten Rückzahlungstermin jeweils für fünf Jahre anhand des 5-Jahresswapsatzes zuzüglich einer Marge neu festgelegt. Der Zinssatz soll dabei nie weniger als 0,00 Prozent betragen. Unter bestimmten Umständen ("trigger event") kann die Anleihe ganz oder teilweise abgeschrieben werden.
Die Anleihe ist laut BCGE vollständig Basel-III-konform und gilt als zusätzliches Kernkapital (AT1), wodurch die Kapitalbasis der Gruppe gestärkt werde. Die zusätzlichen Mittel würden dazu beitragen, das zukünftige Wachstum der Bank durch eine weitere Erhöhung des Deckungsgrades zu beschleunigen, wird BCGE-Chef Blaise Goetschin in der Mitteilung zitiert. Es handle sich um die AT1-Anleihe mit dem tiefsten von der Bank je für eine solche Anleihe bezahlten Coupon.
Diese Anleihe wird von der Ratingagentur S&P mit der Note "BBB-" eingestuft, die Bonität der Bank mit "A+". Das Papier wird ab dem 8. November an der Schweizer Börse SIX gehandelt.
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(AWP)
