Die Credit Suisse nimmt über ein komplexes Papier namens "Perpetual Tier 1 Contingent Write-down Capital Notes" Geld auf. Dabei ist die Bank bei der Emission gemeinsam mit Banco Santander, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Raiffeisen Switzerland Cooperative, ZKB (Senior Co-Lead Managers), Julius Bär, Bank J. Safra Sarasin, Bank Vontobel, Basler Kantonalbank, Lloyds Bank (Senior Co-Managers), Banque Lombard Odier & Cie und BNP Paribas (Suisse) federführen. Die Anleihe wird zu folgenden Konditionen begeben:
Betrag: 300 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz: Erster Satz von 3,500% p.a. (bis 04.09.2024); anschliessend
basierend auf 5-Jahres-Mid-Market-Swap-Rate plus 3,54%
Emissionspreis: 100,000%
Liberierung: 04.09.2018
Laufzeit: Es gibt bei diesem Papier kein fixes Rückzahlungsdatum
Valor: 42'819'422 (6)
Rating: BB-/BB (S&P/Fitch)
Kotierung: SIX ab 03.09.2018
mk
(AWP)
