Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit 3 Tranchen insgesamt 650 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S.690

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 300 Mio Fr.
Zinssatz:        0,125%
Emissionspreis:  101,929%
Laufzeit:        9,41 Jahre bis 02.08.2030
Liberierung:     03.03.2021
Yield to Mat.:   -0,079%
Swapspread:      +8 BP
Valor:           55'333'185 (8)
Valor prov.:     59'389'394 (1)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 01.03.2021


2. Tranche neu S. 698
Betrag:          350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        0,125%
Emissionspreis:  100,927%
Laufzeit:        12 Jahre bis 03.03.2033
Liberierung:     03.03.2021
Yield to Mat.:   0,047%
Swapspread:      +7 BP
Valor:           59'389'395 (8)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 01.03.2021


3. Tranche neu S. 699
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        0,25%
Emissionspreis:  102,291%
Laufzeit:        19,89 Jahre bis 24.01.2041
Liberierung:     03.03.2021
Yield to Mat.:   0,133%
Swapspread:      -4 BP
Valor:           59'389'396 (6)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 01.03.2021.

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(AWP)