Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit drei Tranchen 745 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S.647
Betrag:           165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  1 Milliarde Fr. 
Coupon:           0,25%
Emissionspreis:   102,543%
Laufzeit:         5,08 Jahre, bis 18.01.2027
Liberierung:      21.12.2021
Yield to Mat.:    -0,247%
Swap-Spread:      +10,0 BP
Valor:            36'017'276
Valor prov.:      115'152'614 (7)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.12.2021

2. Tranche Aufstockung S.678
Betrag:           180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  720 Mio Fr.
Coupon:           0,0%
Emissionspreis:   101,377%
Laufzeit:         27,68 Jahre, bis 26.08.2049
Liberierung:      21.12.2021
Yield to Mat.:    -0,049%
Swap-Spread:      +1,0 BP
Valor:            48'525'287
Valor prov.:      115'152'616 (2)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.12.2021

3. Tranche Neu S.710
Betrag:           400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,125%
Emissionspreis:   101,126%
Laufzeit:         9,99 Jahre, bis 19.12.2031
Liberierung:      21.12.2021
Yield to Mat.:    +0,012%
Swap-Spread:      +10,0 BP
Valor:            115'152'615 (4)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 20.12.2021

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(AWP)