Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 1,092 Mrd Franken auf

1. Tranche neu S.540

Betrag:          227 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,3%
Emissionspreis:  100,147%
Laufzeit:        15 Jahre, bis 29.10.2036
Liberierung:     29.10.2021
Yield to Mat.:   +0,29%
Swapspread:      Saron +7 BP
Valor:           113'193'140 (9)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 28.10.2021

2. Tranche Aufstockung S.529

Betrag:          264 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 712 Mio Fr.    
Coupon:          0%
Emissionspreis:  100,295%
Laufzeit:        7,27 Jahre, bis 05.02.2029
Liberierung:     29.10.2021
Yield to Mat.:   -0,041%
Swapspread:      Saron +13 BP
Valor:           58'903'101 (9)
Valor prov.:     113'193'138 (3)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 28.10.2021

3. Tranche Aufstockung S.538

Betrag:          601 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 807 Mio Fr.    
Coupon:          0%
Emissionspreis:  98,755%
Laufzeit:        9,74 Jahre, bis 25.07.2031
Liberierung:     29.10.2021
Yield to Mat.:   +0,129%
Swapspread:      Saron +12 BP
Valor:           113'193'124 (3)
Valor prov.:     113'193'139 (1)
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 28.10.2021

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(AWP)