Anleihe: Valiant nimmt Covered Bonds über 190 Mio Fr. bis 2025 auf

(Ergänzt mit Meldung von Valiant) - Die Valiant Bank (mit Garantie der Valiant Hypotheken AG) nimmt unter gemeinsamer Federführung der Zürcher Kantonalbank und BNP (Suisse) SA sowie in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen auf:
10.10.2019 16:32
Betrag:             190,0 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:           0%
Emissionspreis:     102,280%
Laufzeit:           6 Jahre, bis 31.10.2025
Liberierung:        31.10.2019
Yield to Mat.:      -0,375%
Swap Spread:        26,0 BP
Valor:              41'904'167 (5) 
Rating:             Aaa (Moody's)
Kotierung:          SIX Swiss Exchange, ab 30.10.2019

Valiant hat insgesamt bisher 1,64 Milliarden Franken an sogenannten Covered Bonds herausgegeben. Diese seien neben neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen das dritte Standbein in der Refinanzierung der Ausleihungen - und zwar ein "äusserst attraktives", heisst es in einer Mitteilung vom Donnertstag. Valiant könne so ihre Refinanzierungskosten weiter senken, was wiederum helfe, die Zinsmarge möglichst zu verteidigen. Valiant will den Angaben zufolge weiterhin regelmässig Covered Bonds platzieren.

cf/kw/uh/tp

(AWP)

 

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