STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag im Plus eröffnen. Die Vorgaben
aus Übersee sind allerdings gemischt. In New York hatten die Erholungsdynamik
an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen, gleichwohl sind die Vorgaben
positiv. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach
durchwachsenen Wirtschaftssignalen hingegen etwas nach unten. Hierzulande ist
die UBS nach der Publikation von Zahlen und News zur CS-Integration im Fokus.
- SMI vorbörslich: +0,43 Prozent auf 11'138,01 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,11 Prozent auf 34'890 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,54 Prozent auf 14'019 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,86 Prozent auf 32'611 Punkte (08.00 Uhr)
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
UBS schreibt im zweiten Quartal Gewinn von 29 Mrd USD
Q2: Gewinn vor Steuern 29'239 Mio USD (VJ 2615 Mio)
Negativer «Goodwill» 28'925 Mio USD
Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,4 Prozent (VQ 13,9 Prozent)
Konzerngewinn 28'875 Mio USD (VJ 2108)
Geschäftsertrag 9540 Mio USD (VJ 8917 Mio)
Geschäftsaufwand 8486 Mio USD (6295 Mio)
Nettoneugeld GWM 16,2 Mrd USD (gebührengener. 12,6 Mrd)
Verwaltete Vermögen 5530 Mrd USD (Ende Q1: 4184 Mrd)
Leverage Ratio (CET1) 4,78 Prozent (VQ 4,40 Prozent)
Cost/Income-Ratio 88,9 Prozent (bereinigt 80,3 Prozent)
Einlagenzuflüsse von netto 23 Mrd USD
Neubildung Wertberichtigungen für Kreditrisiken 740 Mio USD
Nettoneugeld +8 Mrd USD Juli/August in kombiniertem WM-Geschäft
Ausblick Kosteneinsparungen von über 10 Mrd bis Ende 2026 geplant
Aufwand-Ertrags-Verhältnis von unter 70 Prozent bis Ende 2026 angestrebt
Bis Ende 2026 Rendite auf das harte Kernkapital von 15 Prozent annähern
Integrations-Aufwand weitgehend durch Wertsteigerungen ausgeglichen
Erwartet im Q3 Vorsteuergewinn um den Break-even-Punkt
Erwartet Wertsteigerungseffekte von rund 12 Mrd USD durch Integration
zu CS: Wird Schweiz-Geschäft der CS vollständig integrieren
Schrittweise Überführung CS Schweiz voraussichtlich 2025 abgeschlossen
Group will Integration der CS bis Ende 2026 weitgehend abschliessen
Führt Sponsoring der Credit Suisse bis mindestens 2025 weiter
Geschäft der CS weitgehend stabilisiert
vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent
- CS hat im zweiten Quartal aufgeräumt und über 9 Milliarden Verlust geschrieben
Q2: Reinergebnis -9303 Mio Fr. (VJ -1644 Mio Fr.)
Ergebnis vor Steuern -8874 Mio Fr. (VJ -1251 Mio Fr.)
Ergebnis vor Steuern ohne Übernahmeeffekte -4,3 Mrd Fr.
Nettoneugeld -39,2 Mrd Fr. (Q1: -61,2 Mrd Fr.)
Wertberichtigungen für intern entwickelte Software von 1836 Mio Fr.
Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 1,3 Mrd Fr.
Fair-Value-Anpassungen von 2204 Mio Fr.
Rückstellungen für Rechtsfälle von 1,3 Mrd Fr.
Vorsteuerverlust Juni 1209 Mio USD
- Dormakaba 2022/23: Umsatz 2849 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2831 Mio)
EBITDA adj. 384,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 373,4 Mio)
EBITDA-Marge adj. 13,5 Prozent (AWP-Konsens: 13,2 Prozent)
org. Wachstum 8,4 Prozent (AWP-Konsens: 7,1 Prozent)
Reingewinn 142,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,2 Mio)
Dividende 9,5 Fr. (AWP-Konsens: 11,65 Fr.)
Reingewinn 88,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,2 Mio)
Reingewinn n.M. 42,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,0 Mio)
2023/24: Organ. Wachstum im mittelfristigen Zielbereich von 3-5 Prozent
Sequenzielle Verbesserung der Profitabilität ggü 2022/23
VR Daniel Daeniker wird auf GV vom 5. Oktober zurücktreten
Till Reuter u Ines Pöschel als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen
vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent
- Edisun Power H1: EBITDA-Marge 72,7 Prozent (VJ 75,0 Prozent)
Umsatz 9,23 Mio Fr. (VJ 9,23 Mio)
EBITDA 6,71 Mio Fr. (VJ 6,92 Mio)
Ausgabe einer 5-jährigen 3,25 Prozent-Anleihe über 20 Mio Fr.
- Ems-Chemie H1: Reingewinn 247 Mio Fr. (VJ 286 Mio)
- GF verlängert Angebotsfrist für Uponor
Bis zum 30.8.23 wurden 6'951'085 d. Uponor-Aktien erworben (ents. 9,5 Prozent)
Anteile zuzüglich unwiderruflicher Zusagen machen 46,4 Prozent aus
Behalten uns Recht vor, Uponor-Aktien auf andere Weise zu erwerben
EU-Genehmigung für Übernahme steht noch aus derzeit; nach 1. Sept erw.
- Jungfraubahn H1: Verkehrsertrag 94,3 Mio Fr. (VJ 62,8 Mio)
Reinergebnis 35,0 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio)
EBITDA 63,1 Mio Fr. (VJ 38,3 Mio)
Betriebsertrag 132,5 Mio Fr. (VJ 98,1 Mio)
EBITDA-Marge 47,6 Prozent (VJ 39,0 Prozent)
Gästezahlen auf Jungfraujoch noch 11 Prozent unter H1 2019
2023: Trends von H1 setzten sich im Juli und August fort
Hoffen letzten Schritt zurück zur Normalität zu machen
H2: Geschäftsverlauf weiter von globalen Unsicherheiten geprägt
CEO Urs Kessler kündigt Rücktritt für Juni 2025 an
- Kinarus H1: Liquide Mittel per Ende Juni 0,15 Mio Fr. (Ende 2022: 1,3 Mio)
Nettoergebnis -2,1 Mio Fr.
- Romande Energie H1: Umsatz 487 Mio Fr. (VJ 347,38 Mio)
EBIT 71,9 Mio Fr. (VJ 24,2 Mio)
Reingewinn 140,7 Mio Fr. (VJ -46 Mio)
2023: Bekräftigt Prognose v. höherem Umsatz und EBIT als 2022
Profitabilitätsniveau wird 2024 zurückgehen
2022er-Zahlen werden wegen Messfehler angepasst
- Varia US Properties H1: Mietertrag 67 Mio USD (VJ 62,0 Mio)
EBITDA exkl. NB 27,9 Mio USD (VJ 45,5 Mio)
Bruttoertrag 85,3 Mio USD (VJ 91,1 Mio)
Reingewinn -46,9 Mio USD (VJ 145,5 Mio)
US-Mehrfamilienhaus-Sektor ist im Umbruch
2023: Erwarten weitere operative Fortschritte
Bewertungen im Markt werden wohl weiter sinken
- Warteck H1: Marktwert Portfolio Ende Periode 924,2 Mio. Fr. (+3,7 Prozent)
Konzerngewinn 10,6 Mio Fr. (VJ 14,8 Mio)
EBIT exkl. NB 9,3 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio)
Ergebnis Liegenschaften-Neubewertung 2,6 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio)
- IGEA Pharma hat Rekurs gegen Dekotierungsentscheid eingereicht
- Relief erhält Vorauszahlung von 10 Mio USD, zusätzlich bis zu 46,5 Mio
- Swiss-Steel-VR Svein Richard Brandtzæg titt per 5. Oktober zurück
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- ADC: Hohe Ansprechrate von Zynlonta in Kombination mit Rituximab
- Repower H1: Ergebnis 176 Mio Fr. (VJ 33 Mio); EBIT 220 Mio Fr. (VJ 50 Mio)
- Syngenta Group H1: Umsatz 17,5 Mrd USD (-3 Prozent); EBITDA 3,2 Mrd (-7 Prozent)
- Pictet H1: Konzerngewinn 366 Mio Fr. (VJ 380 Mio)
Verwaltete Vermögen per Mitte Jahr 638 Mrd Fr (Ende 2022: 612 Mrd)
- ZKB H1: Konzerngewinn 677 Mio Fr. (VJ 541 Mio)
Geschäftserfolg 831 Mio Fr. (VJ 537 Mio)
Geschäftsertrag 1,69 Mrd Fr. (VJ 1,34 Mrd)
Verwaltete Vermögen 430,4 Mrd Fr. (Ende 2022: 400,0 Mrd)
Netto-Neugeldzufluss 19,3 Mrd Fr.
2023: Basis für ein beachtliches Jahresergebnis geschaffen
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
BFS: Detailhandel Juli zum VJ nom. -0,2 Prozent, real -2,2 Prozent (kalenderbereinigt)
BFS: Detailhandel Juli zu VM nom. -2,2 Prozent, real -2,3 Prozent (saisonbereinigt)
Ausland:
DE: Detailhandelsumsatz real Juli -0,8 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,3)
Detailhandelsumsatz real Juli +0,9 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,4)
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,76 Prozent
- DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,79 Prozent; JPMorgan 14,073 Prozent
- Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98 Prozent
PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 08.30/MK 10.45 Uhr)
- Dormakaba: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Varia US: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich)
Freitag:
- CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- Plazza: Ergebnis H1
Montag:
- Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2023 (Freitag)
Landesindex der Konsumentenpreise August 2023 (Freitag)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Freitag)
- Seco: BIP Q2 2023 (Montag)
Ausland:
- Eurozone: Verbraucherpreise 8/23 (11.00 Uhr)
Arbeitslosenquote 7/23 (11.00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
Private Einkommen und Ausgaben 7/23 (14.30 Uhr)
MNI Chicago PMI 8/23 (15.45 Uhr)
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023
Übernahmeangebote:
- Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.)
- GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.)
- Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023)
- SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie
- Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.)
IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt):
- Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.)
Dekotierungen (angekündigt):
- Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.)
- IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.)
- Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme)
- Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.)
- Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot)
- SIX-Indexanpassung per 18.9.:
- SMI: Keine Änderungen
- SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos
- SMIM: BKW ersetzen DocMorris
Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.:
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EX-DIVIDENDE DATEN:
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DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9596
- USD/CHF: 0,8796
- Conf-Future: -43 BP auf 150,19 Prozent (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,952 Prozent (Mittwoch)
BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,14 Prozent auf 11'090 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 1'744 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 14'615 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,24 Prozent auf 15'892 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,54 Prozent auf 7'364 Punkte
awp-robot/sw/kw
(AWP)
